5.2 タスクの操作

タスクを更新できるかどうかは、タスクに対して割り当てられたロール、タスクの状態、アプリケーションの構成方法によって異なります。

• タスクの要求
  タスクを要求して割り当てることができます。
• タスクの承認または却下
  タスクを承認または却下することで、タスクを完了できます。
• タスクの情報の要求
  タスクの実際の所有者である場合は、タスク・イニシエータから詳細情報を要求できます。
• タスクの情報の送信
  タスク・イニシエータの場合は、タスクに関する情報をタスク所有者に送信するように求められる場合があります。
• タスクへのコメント
  タスクについてコメントすると、タスクに関する追加情報を提供できます。
• タスクの優先度の変更
  タスクの優先度を変更できます。
• タスクの委任
  タスクを委任すると、タスクを別のユーザーに割り当てることができます。
• タスクへの参加者の招待
  ビジネス管理者として、タスクの特定のインスタンスに参加者を招待できます。
• タスクの期日の更新
  ビジネス管理者として、タスクの特定のインスタンスの期日を更新できます。
• タスクのリリース
  タスクをリリースすると、自分自身を実際の所有者として削除し、他の潜在的所有者がタスクを要求できるようになります。
• タスクの取消し
  開始したタスクは、必要がなくなった場合は取り消すことができます。
• タスクの更新
  ビジネス管理者は、期限切れのタスクを更新できます。
• タスク履歴の表示
  タスクの履歴を表示して、そのタスクですでに発生した内容を確認できます。

5.2.1 タスクの要求

タスクを要求して割り当てることができます。

タスクに複数の潜在的所有者がある場合、タスクはデフォルトで「未割当て」状態になります。

タスクを要求するには、潜在的所有者である必要があります。ユーザーが潜在的所有者でない場合、ビジネス管理者はそのユーザーを潜在的所有者として追加できます。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストを開きます。サンプル承認アプリケーションでは、タスク・リストは自分の承認と呼ばれます。
3. 要求する未割当てタスクを探し、タスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「タスクの要求」をクリックして、タスクを要求します。
   「タスクの要求」ボタンの位置は、開発者がタスクの詳細ページをカスタマイズする方法に応じてアプリケーションによって異なります。

これで、タスクが割り当てられました。

5.2.2 タスクの承認または却下

タスクを承認または却下することで、タスクを完了できます。

タスクを承認または却下するには、タスクの潜在的所有者または実際の所有者である必要があります。タスク・イニシエータにはなれません。自分が開始したタスクを承認または却下することはできません。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。サンプル承認アプリケーションでは、タスク・リストは自分の承認と呼ばれます。
3. 承認または却下するタスクを見つけます。
4. 統合タスク・リストからタスクを承認するには、「承認」または「却下」をクリックします。
   統合タスク・リストからタスクを完了すると、コメントを追加できません。
5. タスクの詳細ページからタスクを承認するには:
   1. タスクをクリックします。
   2. 必要に応じて、「タスクの要求」をクリックしてタスクを要求します。
   3. (オプション)タスクにコメントを追加します。
   4. 「承認」または「却下」をクリックします。
   「承認」ボタンまたは「却下」ボタンの位置は、タスクの詳細ページの構成方法に応じて、アプリケーションによって異なります。

タスクの状態が更新されました。これで、タスクが完了しました。

5.2.3 タスクの情報のリクエスト

タスクの実際の所有者である場合は、タスク・イニシエータから詳細情報を要求できます。

タスクの情報を要求するには、タスクの実際の所有者である必要があります。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。サンプル承認アプリケーションでは、タスク・リストは自分の承認と呼ばれます。
3. 詳細情報を要求するタスクを探します。
4. タスクをクリックして、タスクの詳細ページを開きます。
5. 「情報のリクエスト」をクリックします。
   「情報のリクエスト」ボタンの位置は、開発者がタスクの詳細ページをカスタマイズする方法に応じてアプリケーションによって異なります。
6. 「メッセージ」フィールドにリクエストの詳細を入力し、「情報のリクエスト」をクリックします。

APEXは、タスクの詳細ページのコメント・セクションに要求情報テキストとともに、タスクをイニシエータに割り当てます。

5.2.4 タスクの情報の発行

タスク・イニシエータの場合は、タスクに関する情報をタスク所有者に送信するように求められる場合があります。

タスクのいずれかが「情報リクエスト済」ステータスの場合は、情報を送信してタスク所有者にタスクを送り返すことができます。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。サンプル承認アプリケーションでは、タスク・リストは「マイ・タスク」と呼ばれます。
3. 「情報リクエスト済」ステータスのタスクを探します。
4. タスクをクリックして、タスクの詳細ページを開きます。
5. 「情報の発行」をクリックします。
   「情報のリクエスト」ボタンの位置は、開発者がタスクの詳細ページをカスタマイズする方法に応じてアプリケーションによって異なります。
6. 「メッセージ」フィールドにリクエストの詳細を入力し、「情報の発行」をクリックします。

APEXは、タスクの詳細ページのコメント・セクションに送信された情報テキストを使用して、タスクを実際の所有者に再割当てします。

5.2.5 タスクへのコメント

タスクについてコメントすると、タスクに関する追加情報を提供できます。

進行中のタスクについてコメントできます。完了したタスクについてコメントするには、そのタスクのビジネス管理者である必要があります。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 更新するタスクを探し、タスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. コメント・テキスト・ボックスにコメントを入力します。
5. 「コメントの追加」をクリックします。

コメントはタスク上に表示されます。

5.2.6 タスクの優先度の変更

タスクの優先度を変更できます。

タスクの優先度を変更するには、タスクのイニシエータまたはビジネス管理者である必要があります。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 更新するタスクを探し、タスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「優先度」をクリックします。
   「優先度」ボタンの位置は、タスクの詳細ページの構成方法に応じて、アプリケーションによって異なります。
5. リストから新しい優先度を選択します。
6. 「優先度の設定」をクリックします。

優先度が更新されています。

5.2.7 タスクの委任

タスクを委任すると、タスクを別のユーザーに割り当てることができます。

割り当てられたタスクは、別のユーザーに委任できます。そのユーザーがタスクの新しい実際の所有者になります。

タスクを委任するには、ビジネス管理者またはタスクの実際の所有者である必要があります。すでに承認または却下されたタスクは委任できません。タスクを委任するユーザーは、タスクの潜在的所有者としてリストされている必要があります。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 委任するタスクを探し、タスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「委任」をクリックします。
   「委任」ボタンの位置は、タスクの詳細ページの構成方法に応じて、アプリケーションによって異なります。
5. タスクの新しい実際の所有者を選択します。
6. 「委任」をクリックします。

タスクが選択したユーザーに委任されます。

5.2.8 タスクへの参加者の招待

ビジネス管理者として、タスクの特定のインスタンスに参加者を招待できます。

実際の所有者が不在の場合、参加者をタスクに招待できます。新しい参加者は、追加先の特定のタスクを要求できますが、同じタスク定義から作成された将来のタスクにはアクセスできません。

参加者を招待するには、タスクのビジネス管理者である必要があります。完了したタスクに参加者を招待することはできません。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 参加者を招待するタスクを探し、そのタスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「参加者の招待」をクリックします。
   「参加者の招待」ボタンの位置は、タスクの詳細ページの構成方法に応じて、アプリケーションによって異なります。
5. 追加する参加者のログイン名を入力します。
6. 「参加者の招待」をクリックします。

タスクが未割当の場合、新しい参加者はタスクを要求できます。タスクが割り当てられている場合、自分がビジネス管理者として、またはタスクの実際の所有者が新しい参加者にタスクを委任できます。

5.2.9 タスクの期日の更新

ビジネス管理者として、タスクの特定のインスタンスの期日を更新できます。

期日を更新するには、タスクのビジネス管理者である必要があります。タスクがすでに承認、却下または期限切れの場合、期日は更新できません。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 期日を更新するタスクを探し、そのタスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「期限」をクリックします。
   「期限」ボタンの位置は、タスクの詳細ページの構成方法に応じて、アプリケーションによって異なります。
5. タスクの新しい期日を選択します。
6. 「期日の設定」をクリックします。

期日が更新されます。

5.2.10 タスクのリリース

タスクをリリースすると、自分自身を実際の所有者として削除し、他の潜在的所有者がタスクを要求できるようになります。

所有しているタスクをリリースすると、他の潜在的所有者がタスクを要求できるようになります。

タスクをリリースするには、タスクの実際の所有者である必要があります。すでに承認または却下したタスクはリリースできません。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。サンプル承認アプリケーションでは、タスク・リストは自分の承認と呼ばれます。
3. リリースするタスクを探し、タスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「リリース」をクリックします。
   「リリース」ボタンの位置は、タスクの詳細ページの構成方法に応じて、アプリケーションによって異なります。

タスクの割当てが解除され、潜在的所有者がタスクを要求できるようになりました。

5.2.11 タスクの取消し

必要がなくなった場合は、開始したタスクを取り消すことができます。

開始したタスクを取り消すと、タスクの続行が停止します。

タスクを取り消すには、タスク・イニシエータである必要があります。すでに承認または却下されたタスクは取り消せません。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。サンプル承認アプリケーションでは、タスク・リストは「マイ・タスク」と呼ばれます。
3. 取り消すタスクを探し、そのタスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「タスクの取消」をクリックします。
   「タスクの取消」ボタンの位置は、タスクの詳細ページの構成方法に応じて、アプリケーションによって異なります。
5. ダイアログ・ウィンドウで「タスクの取消」をクリックします。

これでタスクは取り消されました。

5.2.12 タスクの更新

ビジネス管理者として、期限切れのタスクを更新できます。

期限切れのタスクを更新すると、同じタスク定義から新しいタスクが作成されます。

ビジネス管理者として、期限が切れたタスクは更新できます。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。サンプル承認アプリケーションでは、タスク・リストは「承認管理」と呼ばれます。
3. 更新するタスクを探し、そのタスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「タスクの更新」をクリックします。
   「タスクの更新」ボタンは、タスクが期限切れの場合にのみ表示されます。期限切れになる前にタスクを更新することはできません。

APEXは、同じタスク定義から新しいタスクを作成します。更新されたタスクには新しい期日があります。

5.2.13 タスク履歴の表示

タスクの履歴を表示して、そのタスクですでに発生した内容を確認できます。

「タスク履歴」には、タスクで発生したすべてのログが表示されます。

タスク履歴を表示するには、タスクの詳細ページを開くことができる必要があります。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 表示するタスクを探し、そのタスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「履歴」の横にあるドロップダウン矢印をクリックします。
   「履歴」リージョンの位置は、タスクの詳細ページの構成方法に応じて、アプリケーションによって異なります。
5. タスク履歴が表示されます。イベントが日付順に記録され、各イベントの詳細が「メッセージ」列に表示されます。