財務プロジェクト・プランと作業プランとの日付の自動同期
- 財務プロジェクト・プラン
- 作業プラン
両方のプランの計画財務日の変更を自動的に同期します。
- 同じ一貫したタスク・スケジュールを提供することにより、プロジェクト・マネージャとプロジェクト管理者間のコラボレーションが向上します。たとえば、プロジェクト管理者による財務タスクの更新は、作業プランにおけるプロジェクト・マネージャによるレビューに自動的に使用できるようになります。
- プロジェクト・プランの管理でリアルタイムで日付を検証します。たとえば、トランザクションと計画日が同期されている場合、タスク計画日をタスクの支出項目に対して有効な日付にのみ変更できます。
前提条件
プロジェクト・アプリケーション管理者が「作業および財務プランニング全体で共通の財務タスク日付の定義」オプションを有効にしていることを確認します。このオプションを有効にすると、財務プロジェクト・プランおよび作成した対応する作業プランには共通の日付が存在し、日付の変更が自動的に同期されます。オプションを有効化する時点で存在しているプランの日付の同期は、自動的には開始されません。このようなプランの場合は、タスクの日付を手動で同期する必要があります。
「プロジェクト・プランの管理」ページから新規タスクを作成すると、日付は直近の要約タスクからデフォルト設定されます。「プロジェクト・プランの管理」ページで財務プロジェクトの管理を開始すると、積上タスクの計画日設定が自動的に有効になります。詳細は、「タスク日と割当日の連携」を参照してください
財務プロジェクト・プランと作業プランとの財務タスク日付の自動同期の設定
- 「作業および財務プランニング全体で共通の財務タスク日付の定義」オプションを有効にした時点で存在している財務プロジェクト・プランおよび作業プランに対してのみ、必要に応じて日付を同期します。
財務タスクの計画日を財務プロジェクト・プランから作業プランにコピー
プロジェクト・アプリケーション管理者がこの処理を実行できます。
「作業および財務プランニング全体で共通の財務タスク日付の定義」を有効にした後、既存の財務プロジェクト・プランおよび作業プランに対して、日付を手動で同期する必要があります。その後、2つのプラン間で日付の同期が自動的に開始します。
財務プロジェクト・プランから対応する作業プランに日付を同期するには、次の手順を実行します。
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をクリックします。
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「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。
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「財務タスク日付を財務プロジェクト・プランから作業プランにコピー」プロセスを検索して選択します。
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プロセス詳細ダイアログで、次の値を入力します。
フィールド 値 選択基準 プロジェクト番号 自 日付のコピー元となるプロジェクトの名前を入力します 至 日付のコピー先のプロジェクトの名前を入力します。このプロセスでは、プロジェクトの名前は「自」フィールドと「至」フィールドで同じになります。 ビジネス・ユニット オプションで、ビジネス・ユニットを選択します。 プロジェクト組織 オプションで、プロジェクト組織を選択します。 非財務データを含むプロジェクトの除外 財務以外のタスク、制約、依存関係、成果物、リソース割当および非財務進捗を含むプロジェクトを日付のコピー・プロセスの対象とするには、「いいえ」を選択します。この情報を日付のコピー・プロセスから除外するには、「はい」を選択します。デフォルトは「はい」です。 -
「送信」をクリックします。プロセスが完了したら、プロセス詳細でレポートを調べて、要件に従ってコピー・プロセスが実行されているかどうかを確認できます。
計画財務タスク日付を作業プランから財務プロジェクト・プランにコピー
作業プランの計画日を対応する財務プロジェクト・プランに同期するには、次の手順を実行します。
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をクリックします。
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関連するプロジェクトの名前をクリックして開きます。
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「処理」パネル・タブを開き、「財務プロジェクト・プランおよび進捗の更新」をクリックします。
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「財務プロジェクト・プランおよび進捗の更新」ダイアログで、「OK」をクリックします。