リード変換
引合のライフサイクルは、引合が収益商談に変換されたとき、または引合が取り下げられたときのいずれかで終了します。 商談ステージに変換することにより、営業担当は営業サイクル内でアカウントを追跡できるようになります。
営業担当は、リードに可能性があると判断すると、そのリードを商談に変換します。 営業パイプラインに従って商談を進めるために、担当者が設定され、会議やプレゼンテーションがスケジュールされます。
商談へのリードの変換は、ロールに割り当てられた権限、リード営業チーム・メンバーとしてのアクセス・レベル、およびリードの現在のステータスによって決まります。 「処理」メニューから「変換」を選択して、リードを商談に変換できます。 この処理により、リード情報に基づいて商談が作成されます。 リードが商談に変換されると、リード・ステータスは「変換済」に設定されます。
リードから商談への変換
営業サイクルに従ってさらに処理する準備が整ったリードを商談に変換します。 変換が正常に完了すると、新規に作成された商談を、商談UIを使用して確認できます。 レビュー時には、商談売上明細項目として追跡するいくつかのリード製品明細のみを選択して保持することが必要になる場合があります。 変換プロセスではすべてのリード明細から売上明細が自動的に作成されるため、商談UIから不要な売上明細を削除できます。 後続のステージでは、リードを商談に再度変換することによって、削除対象のリード売上明細から別の商談を作成できます。 その後、新しく作成した商談で必要な売上明細のみ保持することを決定できます。
リードを商談に変換するときは、会社の設定条件に応じて次のルールを適用できます。
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リードを変換した個人は、商談のプライマリ営業チーム・メンバーになります。
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商談では、元のリードの顧客事例が保持されます。
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関連するリード・チーム・メンバーは、同じプライマリ・チーム・メンバーとともにコピーされます。
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新規に作成された商談は、適切な営業テリトリに割り当てられます。
リードに関連付けられた商談はリードUIで確認できます。 変換したリードが商談のリストに表示されない場合は、その商談が別のテリトリに割り当てられたことを意味します。
スマート処理を使用したリードの変換
リード・レコードのリストのリード項目に対して処理を実行するには、「自分のリード・リスト」ページにある「処理」メニュー(項目の右側にある3つのドット)を使用します。 たとえば、「変換」クイック処理を使用して、リードを商談に変換できます。 「リードの変換」ウィンドウから、商談名の変更、アカウントと担当者の入力、および商談所有権の再割当を行うことができます。 「発行」をクリックすると、新しい商談が作成され、「商談」UIに表示されます。