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リード・ステータス

リードのステータスは主として、ユーザーがリードに対して処理を実行したり、リード評価活動が正常完了したときに決まります。 リードが評価担当者または関連する営業ロールに割り当てられると、リード・フォローアップ活動が開始されます。

リードに対して特定の処理が実行されると、それに応じてリードのステータスが変わります。

リード・ステータス

次の表では、リードのステータスについて説明します。

ステータス	摘要
不適格	ステータスが「不適格」のリードは、リード・チームによる追加情報および評価活動が必要であることを示します。 「不適格」は、新しく作成されたすべてのリードに割り当てられるデフォルト・ステータスです。
適格	適格リードは、営業が注目するのに値するリードであることを示します。 ステータスは、ユーザーが評価処理を選択したり、評価処理活動が正常完了したときに「適格」に更新されます。 リードは、予算のステータス、プロジェクトの時間枠など多くのファクタに基づいて「適格」ステータスにできます。
変換済	リードが商談に変換されると、ステータスは「変換済」に設定されます。
取下げ済	リードのステータスは、ユーザーが取下げ処理を選択すると「取下げ済」に更新されます。 リードは次の場合に取り下げられます。 リードを商談に変換する可能性がない場合 営業がリードのフォロー・アップをしていない場合 マーケティングが一定期間リードを評価していない場合 取下げ済リードは商談に変換できません。 マーケティング・ユーザーは取下げ済リードをレビューし、必要に応じて削除できます。