リード変換後の商談へのリダイレクト

リードを商談に変換すると、営業サイクルでアカウントを追跡できます。変換が成功した直後に商談ページにリダイレクトするかどうかを選択できます。

これにより、リードの「商談」サブタブに移動して、オープンする適切な商談を探すのにかかる時間が短縮されます。「商談の編集」ページにリダイレクトされるかどうかは、ロールに割り当てられている権限、リード営業チーム・メンバーとしてのアクセス・レベル、および営業管理者がアプリケーション・コンポーザの「リードの変換」ページで「変換後の商談にリダイレクト」チェック・ボックスを構成したかどうかによって異なります。

ノート: この機能は、簡易UIを使用してリードを変換する場合にのみ使用できます。ワークスペースのスマート処理では、リード変換後に商談にリダイレクトすることができないため、ワークスペースでリードを変換する場合はこの機能を有効にしないでください。

「処理」メニューから「変換」を選択して、リードを商談に変換できます。リードの変換に必要な権限がない場合は、エラー・メッセージが表示されます。リード変換処理を開始したリード詳細ページまたはリード・リスト・ページに戻ります。

ノート: 「変換後の商談にリダイレクト」チェック・ボックスはデフォルトで選択解除されており、単一のリード変換でのみ使用できます。リードの一括変換レイアウト・ページでは使用できません。

変換後に「商談」ページにリダイレクトする方法

営業サイクルに従ってさらに処理する準備が整ったリードを商談に変換します。リードから商談への変換が成功した後、すぐに商談ページにリダイレクトするかどうかを選択する方法を次に示します。

リードUIにナビゲートし、商談に変換するリードを選択します。
「処理」ドロップダウン・リストからから「変換」を選択します。
「リードの変換」ダイアログで、「変換後の商談にリダイレクト」チェック・ボックスを選択します。
「発行」をクリックします。

変換が正常に完了すると、新規作成された商談をレビューおよび編集できる商談UIがすぐに表示されます。