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サブスクリプションとオブジェクトの間のドリルダウンの追加

アプリケーション・コンポーザの選択リスト(動的)フィールドを使用して、使用可能なオブジェクト(「アクティビティ」、「商談」など)からサブスクリプションにドリルダウンできます。

同様に、サブスクリプションから選択したオブジェクトにドリルダウンすることもできます。 各ドリルダウン・リンクでは、ユーザーの権限に基づいてオブジェクトまたはサブスクリプションの詳細を表示および編集できます。

「アクティビティ」ページからサブスクリプションにナビゲートするためのリンクを追加する方法を示すステップは、次のとおりです。

1. 設定ユーザーとしてアプリケーションにサインインします。

2. 「アプリケーション・コンポーザ」ツールを有効にしたアクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。

3. 「ナビゲータ」 →「構成」 →「アプリケーション・コンポーザ」をクリックします。

4. アプリケーション・コンポーザ・ページで、「オブジェクト」→「標準オブジェクト」→「アクティビティ」→「フィールド」をクリックします。

   1. 「カスタム」タブで、「処理」→「作成」をクリックします。

   2. 「フィールド・タイプの選択」ダイアログ・ボックスで、選択リスト(動的)を選択します。

   3. 必要な情報を入力し、「次」をクリックします。

   4. リスト・データ・ソース・セクションから、「関連オブジェクト」フィールドで「サブスクリプション」を選択し、「リスト選択表示値」フィールドで「サブスクリプション番号」を選択します。

   5. 「送信」をクリックします。

5. アプリケーション・コンポーザ・ページで、「オブジェクト」→「標準オブジェクト」→「アクティビティ」→「ページ」をクリックします。

6. 「作成ページ・レイアウト」で、「アポイントメント作成」セクションおよび「ランディング・ページ・レイアウト」で、「アポイントメント作成」セクションを選択して両方のセクションに対して次のステップを実行します。

   1. 「処理」→「複製」をクリックします。

   2. 「新規レイアウト名」フィールドに名前を入力します。

   3. 「ソース・レイアウト」フィールドで、「標準レイアウト」を選択します。

   4. 「保存して編集」をクリックします。

   5. 「レイアウト」セクションで「編集」アイコンをクリックします。

   6. 「詳細フォームの構成」セクションで、前に作成した選択リスト・フィールドを「使用可能なフィールド」セクションから「選択したフィールド」セクションに移動します。

   7. 「保存してクローズ」をクリックします。

   8. 「完了」をクリックします。

7. サイン・アウトして、サブスクリプション担当者としてアプリケーションにサイン・インします。

8. 「ナビゲーション」→「サービス」→「アクティビティ」をクリックします。

9. 「アクティビティ」タブをクリックします。

10. 「アクティビティ」ページで、「アポイントメントの作成」をクリックします。

11. 「アポイントメントの作成」ページで、上で作成した選択リスト(動的)フィールドから、サブスクリプションを選択します。

12. 「保存してクローズ」をクリックします。

13. 「アクティビティ」ページで、サブスクリプション名のリンクをクリックして、選択したサブスクリプション・ページに移動します。

14. これらの変更をテストした後。会社のビジネス・プラクティスに従ってサンドボックスを公開します。

同様に、必要なオブジェクトまたはサブスクリプションへのナビゲーション・リンクを追加して、要件に応じてナビゲーションを設定できます。