見積およびオーダーの開始

営業担当は、商談から見積り、受注までの自動プロセスを使用して、ディールの一部として、または取引先から直接、商談から見積りおよびオーダーを作成できます。「見積およびオーダー」ランディング・ページから、営業担当は、見積に関連する商談、アカウントおよび金額に関する要約情報を取得できます。

営業担当は、グローバル検索を使用して、必要な見積にすばやくアクセスできます。たとえば、番号、オーダー合計、ステータスなどを検索できます。または、独自の個人リストを作成できます。

ランディング・ページから、営業担当は見積詳細にドリルできます。見積りアプリケーションOracle CPQで、見積りをリアルタイムで変更できます。たとえば、サーバーの見積りを使用します。営業担当はサーバーの数量を更新でき、アプリケーションは関連する売上高を即時に更新します。見積アプリケーションでは、営業担当は、関連する商談を更新して変更内容を営業アプリケーションに同期しなおしてから、営業アプリケーションに戻って作業を進めます。

商談の見積を表示するには、「商談」ランディング・ページから営業担当が商談にドリルダウンし、「見積およびオーダー」タブをクリックします。そこから、新規見積および新規バージョンの作成、見積の編集または見積の複製を行うことができます。