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テリトリのインポート・テンプレートの作成

テリトリをインポートする場合は、カバレッジ、事業分野およびテリトリ・チーム・メンバー用に個別のファイルを使用します。 カバレッジ、事業分野およびチーム・メンバー(リソース)は、親オブジェクトである営業テリトリの一部です。

階層インポート・テンプレートを作成すれば、インポートのたびに同じ方法でファイルをグループ化できます。 親営業テリトリ・ファイルが最初にインポートされ、次に子オブジェクトのファイルがインポートされます。 テンプレートには、レコードの削除などのインポート・モードも含まれます。

テンプレートの作成

この例は、テリトリのテンプレートを作成する方法を示しています。

1. 「ツール」→「インポート管理」→「構成のインポート」→「テンプレートの管理」→「テンプレートの作成」にナビゲートします。

2. 「テンプレートの作成」ページで、テンプレートに「Create and Update Territories and Coverage」という名前を付けます。

3. インポート・オブジェクト「営業テリトリ」を選択します。

4. 「オブジェクト階層のインポート」リンクをクリックして、オブジェクト階層を選択します。

5. インポートする各オブジェクトの「使用可能」チェック・ボックスを選択します。 親階層の下の子オブジェクトは、親オブジェクトを選択した後にのみ選択できます。

6. インポート・モード「レコードの更新および作成」を選択します。

7. 保存して閉じます。

8. リフレッシュして新規テンプレートを表示します。

推奨テンプレート

これらのテンプレートを作成すれは、今後のインポートのほとんどのニーズに対応できます。

警告: インポート・テンプレートを使用して、テリトリ・カバレッジを営業テリトリまたはリソースとともにインポートしないでください。

テンプレート名	オブジェクト	インポート・モード
テリトリ、チーム、カバレッジの作成	営業テリトリ 営業テリトリ・リソース	レコードの作成、または レコードの更新および作成
テリトリの更新	営業テリトリ 営業テリトリ・リソース	レコードの更新および作成
テリトリ・カバレッジの追加	営業テリトリ・カバレッジ	レコードの作成
テリトリの削除	営業テリトリ	レコードの削除
テリトリ・リソースの削除	営業テリトリ・リソース	レコードの削除
テリトリ・カバレッジの削除	営業テリトリ・カバレッジ	レコードの削除