テリトリ・データのエクスポート

エクスポートを使用して、変更の準備が整ったCSVファイルを作成します。更新、作成または削除するテリトリ・レコードをエクスポートするには、エクスポート・アクティビティの「追加オプション」の下にある「言語非依存ヘッダー」オプションを選択します。

提案の使用

アクティブ化する前にレビューできるように、テリトリ・データを提案にインポートしますか。

テリトリの詳細UIでテリトリ提案を作成できます。既存のテリトリは追加しないでください。インポート時に使用する提案番号をノートにとります。空の提案ではエクスポートするものはありません。
テリトリ提案を作成します。変更または削除するテリトリをそれに追加します。

「ツール」→「エクスポート管理」を使用して、提案内のテリトリをエクスポートします。提案内のすべてのテリトリをエクスポートするには、営業テリトリ・オブジェクトにフィルタ基準ProposalNumber = 'XXXX'を使用します(XXXXは自分の提案番号に置き換えます。)

アクティブ・テリトリのエクスポート

アクティブ・テリトリをエクスポートし、変更を加えて、ライブ・テリトリに直接インポートしますか。必要なのは、カバレッジの変更やリソース(チーム・メンバー)の変更など、変更するレコードのみです。フィルタを使用して、エクスポートするレコードを制限します。次に例を示します。

すべてのアクティブ・テリトリをエクスポートするには、営業テリトリ・オブジェクトにフィルタ基準StatusCode = 'FINALIZED' AND EffectiveEndDate > '<today's date>'を使用します。日付書式の例は、'2019-11-19T00:00:00-00:00'です
Lisa Jonesが所有するすべてのアクティブ・テリトリをエクスポートするには、営業テリトリ・オブジェクトにフィルタ基準StatusCode = 'FINALIZED' AND EffectiveEndDate > '<today's date>' AND Owner = 'Lisa Jones'を使用します
すべてのアクティブ・テリトリと、製品がBusiness Servicesのカバレッジをエクスポートするには、営業テリトリ・オブジェクトにフィルタ基準StatusCode = 'FINALIZED' AND EffectiveEndDate > '<today's date>'を使用します

また、営業テリトリ・カバレッジ・オブジェクトにフィルタ基準ProductGroupName = 'Business Services'を使用します
すべてのアクティブ・テリトリと、含まれる顧客がPinnacle Technologiesのカバレッジをエクスポートするには、営業テリトリ・オブジェクトにフィルタ基準StatusCode = 'FINALIZED' AND EffectiveEndDate > '<today's date>'を使用します

また、営業テリトリ・カバレッジ・オブジェクトにフィルタ基準AccountName = 'Pinnacle Technologies'を使用します
すべてのアクティブ・テリトリとすべての産業ディメンション・カバレッジをエクスポートするには、営業テリトリ・オブジェクトにフィルタ基準StatusCode = 'FINALIZED' AND EffectiveEndDate > '<today's date>'を使用します

また、営業テリトリ・カバレッジ・オブジェクトにフィルタ基準DimensionName = 'Industry'を使用します

ヒント: ディメンションの名前を変更した場合は、営業テリトリ・カバレッジ・オブジェクトのエクスポートにTerrDimensionCodeとDimensionNameの両方を含めます。営業テリトリ・カバレッジ・レコードを追加する場合は、TerrDimensionCode値が必要です。

テリトリ階層のエクスポート

アクティブまたはドラフトのテリトリとそのすべての下位テリトリ(テリトリ・チーム、カバレッジおよび事業分野情報を含む)をエクスポートできます。

エクスポート・フィルタ基準を使用して、エクスポートする階層の最上位テリトリの一意のテリトリ番号を指定します。たとえば、TerritoryHierarchyUniqueTerritoryNumber = 'CDRM_199'を指定します
階層にドラフト・テリトリが含まれている場合は、まず階層の最上位テリトリを提案に追加する必要があります。エクスポート用のフィルタを作成するときに、提案内で生成された一意のテリトリ番号を使用します。
アクティブ・テリトリのみをエクスポートするには、一意のテリトリ番号にステータス・コード"finalized"を加え、有効終了日を今日より後にしてフィルタします。例: TerritoryHierarchyUniqueTerritoryNumber = 'CDRM_199' AND StatusCode = 'FINALIZED' AND EffectiveEndDate > '2021-01-01T00:00:00-00:01'