インポート管理を使用したテリトリのインポートの概要
インポート管理を使用して、営業テリトリ・レコードを作成、更新または削除できます。
インポート管理を使用する場合、営業テリトリ、営業テリトリ・リソース、営業テリトリ・カバレッジまたは営業テリトリ事業分野のファイルを含む単一の圧縮ファイルをエクスポートします。 テリトリ・オブジェクトの1つ、すべてまたは任意の組合せのいずれをエクスポートするかを選択できます。 テリトリ・オブジェクト(営業テリトリ、営業テリトリ・リソース、営業テリトリ・カバレッジまたは営業テリトリ事業分野)について別個のファイルをインポートします。 さらに、レコードの作成(または更新)および削除には、別個のインポート・ファイルが必要です。
-
提案にインポートする場合は、テリトリの詳細UIで提案を作成します。
-
アクティブ・テリトリをエクスポートするか、提案をエクスポートします。
-
ソース・データをオブジェクト属性にマップします。
-
1つ以上のカンマ区切り値(CSV)インポート・ファイルについて変更を完了します。
-
インポート・アクティビティを作成します。
-
インポート結果をレビューします。
-
提案をレビューしてアクティブ化します(提案を使用している場合)。
テリトリ・レコードを作成、更新または削除する場合は、常にわかりやすい公開一意識別子を指定します。 次に例を示します。
-
営業テリトリ
-
UniqueTerritoryNumber
-
ProposalNumber
-
ParentTerritoryUniqueTerritoryNumber
-
OwnerResourceNumber
-
-
営業テリトリ・リソース
-
UniqueTerritoryNumber
-
ResourcePartyNumber
-
-
営業テリトリ・カバレッジ
-
UniqueTerritoryNumber
-
CoverageNumber
-
-
営業テリトリ事業分野
-
UniqueTerritoryNumber
-
LOBCode
-
インポートを使用してテリトリを削除すると、下位テリトリもすべて削除されます。
営業テリトリ・リソース、営業テリトリ・カバレッジまたは営業テリトリ事業分野レコードを作成および削除するための別個のファイルを作成します。
新しいテリトリの作成
単一の営業テリトリ・インポート・ファイル内に複数レベルのテリトリを作成できます。 単一のインポート・ファイルにテリトリの階層を作成する場合は、営業テリトリ・インポート・ファイルに親テリトリのUniqueTerritoryNumberを入力します。 その後、子テリトリのParentTerritoryUniqueTerritoryNumberとしてこの同じ番号を使用できます。 UniqueTerritoryNumberを入力するもう1つの理由は、子インポート・ファイル(営業テリトリ・リソース、営業テリトリ・カバレッジ、営業テリトリ事業分野)で同じUniqueTerritoryNumberを使用できることです。 その他に留意する点を次に示します。
-
アクティブ・テリトリを作成する場合は、有効開始日を含める必要があります。
-
提案の一部である新しいテリトリを作成する場合は、提案番号を含めます。 一意のテリトリ番号をテリトリ番号と提案番号の組合せに設定することをお薦めします。
-
新しいテリトリを作成する場合は、営業テリトリ子オブジェクト(営業テリトリ・リソース、営業テリトリ・カバレッジ、営業テリトリ事業分野)のインポート・アクティビティを処理する前に、営業テリトリ・オブジェクトのインポート・アクティビティの処理を完了する必要があります。 営業テリトリ子オブジェクトのインポート・アクティビティは、任意の順序で処理できます。
ファイル・サイズ
各インポート・ファイルには、インポートするレコード数に関する制限があります。
-
営業テリトリ 50,000
-
営業テリトリ・リソース 50,000
-
営業テリトリ事業分野 50,000
-
営業テリトリ・カバレッジ 500,000
カバレッジに関するヒント
ここでは、カバレッジ・データに関する推奨事項をいくつか示します。
-
個々のディメンションについてカバレッジ「すべて」を作成するには、そのディメンションの営業テリトリ・カバレッジ・ファイルに行を含めないでください。
-
すべてのディメンションについてカバレッジ「すべて」を作成するには、UniqueTerritoryNumberおよびCoverageTypeCodeを指定して営業テリトリ・カバレッジ・ファイルに行を含めます。 他の列はすべて空白のままにします。
-
顧客包含または除外のカバレッジを作成するために、アプリケーションはRegistryIDを使用してアカウントの検索を試みますが、見つからない場合はOriginalReferenceを使用します。 RegistryIDとOriginalReferenceの両方の値が渡された場合、RegistryIDが最初に使用されます。
営業テリトリ・カバレッジ・レコードは、次のフィールドを使用して削除できます。
-
一意のテリトリ番号(UniqueTerritoryNumber): テリトリの公開一意識別子番号
カバレッジ・タイプ・コード(CoverageTypeCode): 使用可能な値はREGULAR、INCLUSIONまたはEXCLUSIONです
ディメンション・コード(TerrDimensionCode)
ディメンション・フィールド: 削除するテリトリ・カバレッジ・レコードを表す関連ディメンション・フィールドの値。
| ディメンション | ディメンション・コード | ディメンション・フィールド |
|---|---|---|
| 販売チャネル | (なし) | SalesChannelCodeまたはSubSalesChannelCode |
| 製品 | Prod | ProductGroupNumberまたはProductGroupId、あるいはItemNumberまたはInventoryItemId |
| アカウント・タイプ | AccTp | AccountTypeCode |
| 住所 | Addr |
AddressCountryおよび(オプションで)次の1つ以上。 AddressState AddressProvince AddressCounty AddressCity AddressPostalCode AddressElementAttribute1 AddressElementAttribute2 AddressElementAttribute3 AddressElementAttribute4 AddressElementAttribute5 |
| Auxiliary 3 | Aux3 | Auiliary3Code |
| Auxiliary 1 | Aux1 | Auiliary1Code |
| Auxiliary 2 | Aux2 | Auiliary2Code |
| ビジネス・ユニット | BUnit | BusinessUnitNameまたはBusinessUnitId |
| 顧客規模 | CSize | CustomerSizeCode |
| 地理 | Geo |
GeographyIdまたはGeographyName (フルパスを指定する必要があります。例: >United States>CAまたは~Global~North America) 地理範囲について、GeographyHighIdまたはGeoHighNameも指定します。 フルパスを指定する必要があります(オプション)。 |
| 産業 | Indst | IndustryCode |
| 組織規模 | OrgTp | OrganizationTypeCode |
| パートナ | Prtnr | PartnerNumberまたはPartnerId |
| アカウント | Acct | RegistryId、OriginalReferenceまたはAccountId |