リストおよび要約ページ・レイアウトでの処理への基準の追加

条件を満たしている場合にのみ処理が表示されるように、処理(作成や編集など)に基準を追加します。たとえば、「アカウント・スコア」フィールドが設定された値より大きい場合にのみ処理が表示されるように、「アポイントメントの作成」処理に基準を追加できます。

基準の設定方法は次のとおりです。

営業管理者ロールを持つユーザーとしてOracle CX Salesアプリケーションにサインインします。
構成に使用するサンドボックスを選択または作成します。
「ナビゲータ」メニューの「構成」カテゴリで「アプリケーション・コンポーザ」を選択して、アプリケーション・コンポーザを開きます。
「共通設定」メニューまたは「概要」ページで、「モバイル・アプリケーション設定」をクリックします。
「CX Sales Mobileコンポーザ」タブをクリックします。
「アプリケーション機能」ペインで、関連する機能をクリックします。
「要約」または「リスト」ページ・レイアウトのいずれかをクリックします。
「レイアウト」ペインで既存のページ・レイアウトを選択するか、クリックして複製アイコンをクリックして新しいページ・レイアウトを作成します。
インタフェース・デザイナで、ヘッダー内の「その他」アイコン(3つの横並びのドット)をクリックし、「タスクの作成」処理など、関連する処理を選択します。
「基準の追加」をクリックします。
フィールド、演算子および値を入力します。
基準をさらに追加する場合は、「基準の追加」をクリックし、基準値を入力します。
必要な数だけ基準を追加します。
「OK」をクリックします。
「保存」をクリックします。
基準を追加する処理ごとに、前述のステップを繰り返します。
新しいページ・レイアウトをテストして公開します。モバイル構成を確認する方法の詳細は、構成のテストのトピックを参照してください。