ページ・レイアウトの基準の作成

標準およびカスタム・オブジェクトのページ・レイアウトの条件を作成して、ページ・レイアウトを表示する前に条件または一連の条件を満たす必要があります。ロール、地理的地域およびフィールド値によってページ・レイアウトを制限できます。

ページ・レイアウトへのユーザー・ロールの割当

1つまたは複数のユーザー・ロールにのみ表示される標準オブジェクトまたはカスタム・オブジェクトのページ・レイアウトを作成できます。これは、他の営業チーム・メンバーは必要としない、商談詳細レコードに関する特定のフィールドを必要とする営業マネージャ・ロール向けのページ・レイアウトを作成する場合などに非常に役立つことがあります。設定方法は次のとおりです。

営業管理者ロールを持つユーザーとしてOracle CX Salesアプリケーションにサインインします。
構成に使用するサンドボックスを選択します。
「ナビゲータ」メニューの「構成」カテゴリで「アプリケーション・コンポーザ」を選択して、アプリケーション・コンポーザを開きます。
「共通設定」メニューまたは「概要」ページで、「モバイル・アプリケーション設定」をクリックします。
「アプリケーション機能」ペインで、ロールを追加するページ・レイアウトを含む機能(「商談」など)をクリックします。
「リスト」ビューや「要約」ビューなど、関連するページ・ビューのタイプを選択します。
「レイアウト」ペインで、関連するページ・レイアウトを選択するか、新しいページ・レイアウトを作成します(ページ・レイアウトを作成する方法の詳細は、構成ツールを使用したアプリケーションの構成のトピックを参照してください)。
「割当済ロール」ペインで、追加するロール(複数可)を選択します。
「保存」をクリックします。

ページ・レイアウトへの地理的地域の割当て

標準オブジェクトまたはカスタム・オブジェクトのページ・レイアウトに地理的地域を追加すると、選択した地理的地域セットのユーザーにその使用を制限できます。たとえば、「アメリカ合衆国」地域と「イギリス」地域をページ・レイアウトに追加した場合、これらの国のユーザーのみがレイアウトを表示できます。設定方法は次のとおりです。

ページ・レイアウトへのユーザー・ロールの割当の項のステップ1から7を繰り返します。
割当済地域ペインで、地域をクリックして地理的地域を選択します。必要な数の地域を選択してください。
「保存」をクリックします。

ページ・レイアウトへの拡張基準の割当

拡張基準を作成すると、標準オブジェクトまたはカスタム・オブジェクトの要約ビューまたは編集ビューについてページ・レイアウトが表示される前に満たす必要がある条件のセットを定義できます。たとえば、商談要約レイアウトについて商談タイプが融資と等しいという基準を作成した場合、「融資」商談タイプの商談では要約ビューにそのレイアウトが使用されます。

ページ・レイアウトへのユーザー・ロールの割当の項のステップ1から7を繰り返します。
拡張基準ペインで、リストからフィールドを選択し、演算子を選択した後、関連するフィールド値を入力して、基準を作成します。
条件文を基準に追加するには、「基準の追加」をクリックし、「AND」または「OR」を選択します。フィールド、演算子および関連するフィールド値を入力します。

ノート: 複数のAND/OR条件が必要な場合は、カスタム・スクリプトを使用して基準を指定することをお薦めします。カスタム・スクリプトの作成の詳細は、カスタム・スクリプトによるアプリケーションの構成を参照してください。
「保存」をクリックします。

子オブジェクトのページ・レイアウトの基準を作成する場合は、子オブジェクトおよび親オブジェクトからフィールドを選択できます。たとえば、商談の「商談タイプ」値によって商談売上ページのページ・レイアウトが決まるような拡張基準を作成できます。

ページ・レイアウトの優先順位付け

ページ・レイアウトは、優先順位に従って「レイアウト」ペインに表示されます。先頭のページ・レイアウトは、設定した基準にユーザーが適合する場合に表示される最初のレイアウトです。 2番目のページ・レイアウトは、ユーザーが最初の基準には適合しないが、2番目のページ・レイアウトの基準に適合する場合に表示される2番目のレイアウトであり、その後も同様に続きます。レイアウトを移動するには、目的の優先順位の位置にドラッグします。

すべてのユーザーに適用可能なデフォルト・レイアウトを作成し、「レイアウト」ペインの最下部にデフォルト・レイアウトを配置することをお薦めします。デフォルト・レイアウトを設定すると、設定した基準にユーザーが適合しない場合でも少なくともいずれかのページ・レイアウトが表示されます。

ページ・レイアウトのテスト

サンドボックスを公開する前に構成をテストすることが重要です。モバイル構成を確認する方法の詳細は、構成のテストのトピックを参照してください。