実装に関する考慮事項

ここでは、Oracle CX Sales Mobileを実装する際に従う必要があるベスト・プラクティスとノートをいくつか示します。

ホーム・ページ

ホーム・ページは、ユーザーがアプリケーションにサインインしたときに表示される最初のページです。営業担当についてはホーム・ページにパイプラインとタスクを表示でき、営業マネージャについては営業オブジェクト(商談ページやアカウント・ページなど)へのナビゲーション・ショートカットを表示できます。

ホーム・ページに関するノートを次に示します。

営業担当ロールとPartner Salesロール、営業管理者ロールには、デフォルトで営業パイプラインとタスクがホーム・ページに追加されます。営業マネージャ・ロールおよびパートナ営業マネージャ・ロールの場合、デフォルトでチームのパイプラインがホーム・ページに追加されます。
その他のすべてのジョブ・ロールの場合、デフォルトで表示される営業パイプラインおよびタスクはありません。かわりに、営業オブジェクト(商談およびアカウントなど)を表示する関連保存済検索およびショートカットが表示されます。
パイプラインには、ユーザーが所有する商談の合計金額と数が表示されます。金額は企業通貨で表示されます。ただし、商談の通貨は異なる場合があるため、換算レートを使用して企業通貨金額が計算されることに注意してください。
会計カレンダが四半期で設定されている場合(ZCA_COMMON_CALENDARプロファイル・オプションで指定)、パイプラインでは会計カレンダを使用して現在および次の四半期の期間が決定されます。営業で使用する会計カレンダが定義されていない場合、パイプラインではグレゴリオ暦の標準四半期定義(1月から3月、4月から6月、7月から9月、10月から12月)が使用されます。営業で使用可能な会計カレンダがあるが、四半期期間に準拠していない場合、あるいは現在または次の四半期を解決できない場合、パイプラインではグレゴリオ暦の標準四半期定義が使用されます。
MOO_OPTY_SRCH_CLS_PERIOD参照タイプについて、関連付けられたクローズ期間データがカレンダに表示されるように、関連する参照値が有効になっていることを確認してください。
- 会計カレンダを使用する場合は、参照値CURR_NEXT_QTR_FSCLが有効になっていて、失効していないことを確認します。
- 会計カレンダを使用しない場合は、参照値CURR_NEXT_QTRが有効になっていて、失効していないことを確認します。

ホーム・ページの詳細は、ホーム・ページの構成のトピックを参照してください。

検索機能

営業担当は、グローバル検索機能を任意のページから直接使用して、すべてのタイプのレコードをすばやく簡単に検索できます。また、ワークスペースを使用して設定され、CX Sales MobileアプリとSalesアプリで共有されている各オブジェクトに対して、保存済検索を使用することもできます。

グローバル検索および適応型検索機能について注意が必要な側面は次のとおりです:

グローバル検索機能はすべてのページの最後に表示され、適応型検索が使用されます。ページの他の部分で使用可能な検索機能でも適応型検索が使用されますが、ユーザーが表示しているオブジェクト・タイプのみが検索されます。たとえば、ユーザーが商談リストを表示し、ページ上部の検索フィールドを使用している場合、CX Sales Mobileでは商談のみを検索します。
CX Sales Mobileではアダプティブ検索およびアダプティブ検索構成が使用されるため、オブジェクトでアダプティブ検索が使用可能でない場合、CX Sales Mobileの検索結果には表示されません。たとえば、4つのカスタム・オブジェクトを作成し、それらすべてをアダプティブ検索に対して有効にしたが、モバイルに対して1つのみを有効にした場合、CX Sales Mobileの検索結果には1つのカスタム・オブジェクトのみが含まれます。
検索対象は、CX Sales Mobileで使用可能な標準営業オブジェクトおよびカスタム・オブジェクトに制限されます。したがって、たとえばディールを検索しようとしても、検索結果に表示されません。
グローバル検索結果に表示される情報は構成できません。
グローバル検索では、CX Sales Mobileに対して使用可能なすべてのオブジェクト、およびそれらのオブジェクト内のすべてのフィールドに対してキーワード検索が使用されます。検索結果を特定のオブジェクトに絞り込むには、「表示」フィルタを使用して検索結果をフィルタします。

各オブジェクトの保存済検索機能に関するノートを次に示します。

ワークスペースで各オブジェクトに対して事前定義済またはカスタムの保存済検索を使用可能にして、すべてのユーザーが一般に使用できるようにすることも、ロールによって制限することもできます。また、営業ユーザーが独自の個人用保存済検索を作成することもできます。ユーザーのワークスペースで使用可能なすべての保存済検索は、そのユーザーのCX Sales Mobileでも使用できます。
オブジェクトに対して最後に使用された保存済検索と、保存済検索に対して最後に使用されたソート・オプションは、ユーザーがアプリケーションをクローズして再起動するまでアプリケーションで使用されます。たとえば、ユーザーがデフォルトの「My Open Opportunities(自分のオープン商談)」ではなく「All Opportunities(すべての商談)」保存済検索を選択した場合、ユーザーが商談リストに戻ると、「All Opportunities(すべての商談)」保存済検索が表示されるのは、それが最後に使用した保存済検索であるためです。
カスタム・アクティビティ保存済検索がCX Sales Mobileの保存済検索リストに表示されるようにするには、対応するアクティビティ・タイプ基準を使用してカスタム・アクティビティ保存済検索を設定する必要があります。たとえば、カスタム・タスク保存済検索は、ワークスペースで「タスク」アクティビティ・タイプに関連付ける必要があります。そうしないと、CX Sales Mobileの「タスク」保存済検索リストに保存済検索が表示されません。

FAQ

ここでは、このトピックで概説する機能に関するFAQをいくつか示します。

質問: ホーム・ページにパイプラインまたはタスクが表示されないのはなぜですか。
解答: 営業担当(ORA_ZBS_SALES_REPRESENTATIVE_JOB)ロールと営業管理者(ORA_ZBS_SALES_ADMINISTRATOR_JOB)ロールを持つユーザーのみが、デフォルトでパイプラインとタスクを表示します。
質問: 探しているものが見つからないのはなぜですか。
解答: オブジェクトが適応型検索に対して使用可能になっていない場合、CX Sales Mobile検索結果に表示されません。