モバイル実装の開始

Oracle CX Sales Mobileアプリケーションは、ダウンロードしてインストールするとすぐに使用できます。アプリを試して、その標準的な機能に慣れることをお勧めします。

準備

最初に次の点を確認します。

適応型検索が営業アプリケーションにデプロイされ、検索索引付けプロセスが実行され、定期的にスケジュールされていることを確認します。 CX Sales Mobileアプリでは、適応型検索を搭載した保存済検索を使用します。
ユーザーにとって有用なレコード・リストを作成する方法の詳細は、このガイドの「レコード管理」の項を参照してください。
CX Sales Mobileをデバイスで使用する準備ができていることを確認します。
- モバイル・デバイスは要件を満たしていますか。トピック「Oracle CX Sales Mobileのシステム要件は何ですか。」を参照してください。
- ネットワーク接続は機能していますか?
- モバイル・デバイスにデータ・サービスが含まれていますか。
- 電子メール・アカウントを設定しましたか。

試してみる

ここで、アプリを試してみて、標準機能をよく理解してください。

アプリにサインインし、デフォルトのオブジェクト、フィールドおよびページ・レイアウトに注目します。その際、次の質問について考えてみます。
- どのようなオブジェクトを使用できますか。
- 各オブジェクトとともに表示されるフィールドおよび関連オブジェクトは何ですか。
- 各オブジェクトのページ・レイアウトはどのように表示されますか。
- ユーザーが自分ですでに実行できる範囲を超えて、ホーム・ページおよびレポート・ページを構成する必要がありますか。
  ノート: ホーム・ページおよびレポート・ページのユーザー・パーソナライズの詳細は、エンド・ユーザーのホーム・ページとレポート・ページのパーソナライズのトピックを参照してください。
デフォルト設定に精通している場合は、組織のニーズに対応するために何かを変更する必要があるかどうかを検討してください。たとえば:
- CX Sales Mobileには、営業チームが操作する必要がある標準オブジェクトとカスタム・オブジェクトが表示されますか。
- これらのオブジェクトごとに、必要なフィールドが表示されますか。カスタム・フィールドを含む他のフィールドを追加または削除する必要がありますか。
- 関連オブジェクトについてはどうですか。
- ページ・レイアウトを構成する必要がありますか。
- 異なる地理的リージョンのユーザーまたは異なるロールのユーザーに対してページ・レイアウトが必要ですか。

これらの構成を行う方法については、このトピックの「構成」セクションを参照してください。また、アプリケーションの他の構成オプションについても説明します。

アプリケーションの構成

CX Sales Mobileを構成するには、次の2つの方法があります:

プロファイル・オプションの使用
アプリケーション・コンポーザでの構成ツールの使用

まず、アプリケーションのプロファイル・オプションを有効化および無効化します。プロファイル・オプションを使用すると、たとえばコール・ロギング機能を有効にできます。プロファイル・オプションの完全なリストは、プロファイル・オプションを使用した機能の有効化または無効化のトピックを参照してください。
追加構成にはCX Sales Mobile構成ツールを使用します。詳細は、構成ツールを使用したアプリケーションの構成のトピックを参照してください。
構成を行った後、必ずテストしてサンドボックスを公開します。詳細は、構成のテストのトピックを参照してください。

営業担当のオンボーディング

次に、アプリケーションを営業担当にロールアウトする方法について考えてみます。次に、いくつかのヒントを示します。

小規模なユーザー・グループを含むパイロット・プロジェクトから開始して、段階的なロールアウトを検討します。
テスト・ユーザーからのフィードバックを収集し、トレーニング資料を作成して、特定のニーズに対応します。
トレーニング資料で使用するために、モバイル機器でスクリーンショットを撮ります。
アプリケーションのビデオを作成するには、コンピュータで画面を記録できるソフトウェアをダウンロードします。
ライブ・トレーニングを提供するために、コンピュータ上のモバイル・デバイスをミラーリングできるソフトウェアをダウンロードします。
アプリケーションに関連する情報およびリンクを含むWebページをイントラネットに作成することを検討してください。
QRコードを作成した場合は、そのQRコードをユーザーに通知します。イントラネットのWebページでQRコードを公開できます。
ユーザーのモバイル・デバイスが稼働中であることを確認します。このトピックの準備の項を確認して、ユーザーから寄せられる可能性がある質問を思い出してください。

QRコードの作成およびアプリケーションのインストール

ユーザーがアプリケーションに簡単にサインインできるようにするには、サインイン設定を自動的に移入するQRコードを作成します。任意のQRコード・ジェネレータを使用してQRコードを作成できます。インターネットで多くの無料を見つけることができます。

QRコードに関連付けるには、サインイン設定を自動的に移入するURLを作成する必要があります。 URLの作成方法は次のとおりです。

ホストURLを見つけるには、Salesアプリケーションにサインインして、ブラウザのアドレス・バーでhttps://から次のスラッシュ(/)までのURLの部分を見つけます。たとえば、example-xxxx.exampleleads.comのような部分です。次のステップで使用するため、ホストURLをノートにとります。
QRコードで使用するURLを作成します。 URLの一般的な形式はcxm://?host=<host URL>&type=<authentication type>です。最初のステップで書き留めたホストURLを<host URL>値に入力します。 basicまたはsso(シングル・サインオン)のいずれかの認証タイプを<authentication type>値に入力します。たとえば、基本認証用のURLを作成する場合は、cxm://?host=<host value>&type=basicの形式を使用します。シングル・サインオンのURLを作成する場合は、この形式を使用: cxm://?host=<host value>&type=sso.
ノート: <host URL>および<authentication type>は、ホストURLまたは認証値を表すため、実際の値を入力するときにカッコを含めないようにしてください。

CX Sales Mobileアプリをインストールしてサインインします。

App StoreまたはGoogle Playを開き、Oracle CX Sales Mobileアプリケーションを検索して、「インストール」をタップします。
アプリケーションを開き、法的条件に同意します。
QRコードをすでに作成している場合は、それを使用してログインできます。または、サインイン・ページで「QRコードがありません」をタップし、「基本認証」または「シングル・サインオン」をタップして、QRコードの作成およびアプリケーションのインストール・セクションでノートにとったホストURLを入力します。
シングル・サインオン・オプションを選択した場合は、SSO情報を入力します。「基本認証」オプションを選択した場合は、CX Salesアプリケーションのユーザー名とパスワードを入力します。
「サイン・イン」をタップします。
ノート: SSOを使用してアプリにサインインしている場合、CX Sales Mobileに必要な追加の設定はありません。ただし、Oracle CX SalesアプリにSSOが設定されていることを確認してください。