エージェントによるビジネス・プロセスの自動化

エージェントとは

エージェントを使用すると、ビジネス・プロセスを自動化できます。

エージェントを使用して、イベント駆動型のアラート、スケジュール済コンテンツの公開および条件付きイベント駆動型のアクション実行を提供できます。

次のオプションを選択できます。

エージェントの稼働スケジュール
エージェントが何を行うかを決めるデータ条件
配布される分析
データ条件を満たすかどうかによって自動的に実行されるアクション

エージェントは、情報ベースの問題や機会を動的に検出し、通知する適切な個人を決定し、幅広いデバイス(電子メール、電話など)を通じて情報を提供できます。

エージェントの配信コンテンツは、受信者の優先ロケールに従ってローカライズされます。 (ユーザーは、My Accountダイアログのプリファレンス・タブで優先ロケールを指定します。)

アラートとは

アラートは、パーソナライズされた実用的なコンテンツを、指定された受信者、およびエージェントのサブスクライブ者に配信するエージェントによって生成される通知です。

配信されたアラートは、次のように表示できます:

ホーム・ページのアラート・セクション。
マイ・ダッシュボードの最初のページ。 (「アラート」セクションを手動で配置しない場合は、マイ・ダッシュボードの最初のページに自動的に追加されます。)
ダッシュボード・ページで、コンテンツ・デザイナがページにアラート・セクションを追加した場合。
グローバル・ヘッダーの「アラート!」ボタンから表示されるアラート・ダイアログ。
指定した配信デバイス(電話など)。

エージェントの機能

最も単純な方法では、エージェントは、定義されたスケジュールに基づいて指定されたカタログ分析を自動的に実行し、特定の問題や機会がないか結果を確認します。

指定した問題または商談が結果で検出された場合、エージェントはアラートを生成し、各個人に指定された配信オプションを使用して、指定された受信者およびエージェントへのサブスクライバにアラートを配信します。

「アラートとは」「およびデバイスと配信プロファイルの構成」を参照してください。

より複雑な要件に対処するために、エージェントは、他のエージェント、スクリプト、Javaプログラムまたはアプリケーションをトリガーするアクションを起動します。結果は、XML、HTMLまたはプレーン・テキストでエージェント間および他のアプリケーションやサービスに渡すことができます。たとえば、エージェントで分析を実行し、リージョンの倉庫から補充できない、指定した金額を超える現在の全製品のオーダーを特定します。その結果は、これらの製品の代替ソースを見つける分析を実行する他のエージェントに渡すことができます。最終エージェントがトリガーされて、企業のCRMシステムに情報が送られ、代替ソースの適切な担当者に通知されます。

エージェントによって生成されたアラートの受信者に自動的になり、他のエージェントによって作成されたエージェントがサブスクライブできる場合があります。適切な権限および職責がある場合は、独自のエージェントを作成することもできます。権限のレベルに応じて、他のユーザーとエージェントを選択的に共有したり、すべてのユーザーがエージェントを使用できるようにすることができます。

エージェント・エディタとは

エージェント・エディタでは、パーソナライズされた実用的なコンテンツをユーザーに配信するエージェントを作成できます。エージェントの現在の設定のサマリーを表示することもできます。

エージェント・エディタには、次のタブがあります:

「一般」 - エージェントが配信するコンテンツの優先度、および配信コンテンツの生成方法(つまり、問合せを実行するユーザー)を指定できます。
「スケジュール」 - スケジュールに基づいてエージェントを実行するかどうか、実行する頻度、およびエージェントの実行を開始および終了するタイミングを指定できます。
「条件」 - エージェントが常にコンテンツを配信してアクションを実行するか、条件付きでコンテンツを配信してアクションを実行するかを指定できます。
「配信コンテンツ」 - ダッシュボード・ページや保存済分析など、エージェントとともに配信するコンテンツを指定できます。
「受信者」 - エージェントの配信コンテンツを受信するユーザー、およびエージェントにサブスクライブできるユーザーを指定できます。
「宛先」 - コンテンツの配信先を指定できます。
「処理」 - エージェントの終了時に実行する1つ以上のアクションを指定できます。

エージェントの作成または編集時にエージェント・エディタにアクセスします。

エージェントへのアクセスの制御について

エージェントには、すべてのユーザーがアクセスできます。

「管理権限」ページから特定のエージェント機能へのアクセス権を付与します。適切な権限がある場合、様々なエージェント権限に対する明示的なアクセス権を付与したり、取り消したりでき、これには、次のアクションを実行する権限も含まれます:

エージェントの作成

エージェントを作成するには、ユーザーにDeliversへのアクセス権限、エージェントの作成権限およびView Delivers Full UX権限が付与されている必要があります。
エージェントをサブスクリプション用に公開

エージェントを変更または削除できるサブスクリプションのエージェントの公開権限を持つユーザーを有効にするには、プレゼンテーション・カタログの共有エージェント・オブジェクトおよび子オブジェクトに対する変更権限を付与する必要があります。
指定されたユーザーまたは動的に決定されたユーザーにエージェントを配信
エージェントの結合
エージェントの現在のサブスクリプションの変更

エージェントでのカスタマイズの使用について

エージェントでカスタマイズを使用すると、複数の状況で使用できる汎用エージェントを作成できます。

エージェントでカスタマイズを使用すると、組織に作成する必要があるエージェントと条件の数を減らすことができます。また、特定の状況に必要な特定のアラートを指定することもできます。

エージェントで使用される分析に関連付けられているプロンプト・フィルタの演算子および値をオーバーライドすることで、エージェントをカスタマイズできます。 (プロンプト・フィルタは、演算子がプロンプトで使用に設定されているフィルタです)。

エージェントが次のことを行うように指定する場合は、エージェントで分析を使用します:

分析に基づいた条件(名前付きまたはインライン)を使用して、条件付きでコンテンツを配信し、アクションを実行します。
コンテンツとして分析を配信します。

プロンプト・フィルタは、関連付けられている分析の使用方法に応じて、様々なポイントでカスタマイズできます:

分析が名前付き条件のベースとして使用される場合、カスタマイズのチェーンは次のとおりです:
1. 分析内
2. 名前付き条件内
3. 条件のエージェント・カスタマイズ内
4. エージェント条件のサブスクリプション・カスタマイズ
分析がエージェントで作成されたインライン条件の基準として使用される場合、カスタマイズの連鎖は次のようになります:
1. 分析内
2. 条件のエージェント・カスタマイズ内
3. エージェント条件のサブスクリプション・カスタマイズ
分析がエージェントの配信コンテンツとして指定されている場合、カスタマイズのチェーンは次のとおりです:
1. 分析内
2. エージェントによる配信コンテンツのカスタマイズ
3. 配信コンテンツのサブスクリプション・カスタマイズ

エージェントでカスタマイズを使用する場合は、次の点に注意してください:

フィルタが上書きされると、カスタマイズ・チェーンで上書きできなくなります。たとえば、配信コンテンツのエージェント・カスタマイズでフィルタを上書きした場合、サブスクライバは後で配信コンテンツのサブスクリプション・カスタマイズで上書きできません。
分析内のフィルタが結合(ANDおよびORを使用して作成)されている場合、このANDとORの構造はカスタマイズに表示されません。
同じフィルタがエージェント内で複数回使用される場合、フィルタの一意のセットのみがカスタマイズ用に表示されます。指定したカスタマイズ値は、繰返しのフィルタのすべてのインスタンスに適用されます。

例外: 結合操作に基づいて2つ以上の分析を結合した結果が分析の場合は、和集合の各部分から一意のフィルタがカスタマイズのために表示されます。
チェーンに参加しているエージェント間で渡されたフィルタはカスタマイズをサポートしていません。親エージェントから渡されるフィルタは、サブスクライバのカスタマイズなしのフィルタです。子エージェントに渡されたフィルタによって、サブスクライバのカスタマイズを適用する前に、各プロンプト・フィルタが置き換えられます。

コンテンツを配信するエージェントの作成

分析、ダッシュボード・ページおよびブリーフィング・ブックを特定の受信者およびサブスクライブ者に配信するエージェントを作成できます。これらのエージェントは、オンデマンドで、または定期的にコンテンツを配信できます。

「グローバル・ヘッダーから」、「作成」をクリックし、「エージェント」を選択します。
オプション: エージェントの一般的なオプションの設定 .
1. エージェントの優先度レベルを設定します。
  配信するコンテンツの重要性を考慮してください。
2. コンテンツの生成方法、つまり、どのユーザーがレポート問合せを実行するかを定義します。
配信スケジュールを設定します。
1. 「スケジュール」タブをクリックします。
2. エージェントをスケジュールで実行するかどうか、実行頻度、開始時期および停止時期を選択します。
  
  日時を選択すると、夏時間が適用されるタイム・ゾーンの場合は、夏時間がタイム・ゾーンに反映されます。たとえば、夏季に「(GMT)グリニッジ標準時: ダブリン、エジンバラ、リスボン、ロンドン」を選択した場合、これはBST (英国夏時間)を意味します。
  
  配信エージェントによる日次実行の最小頻度は15分です。
オプション: 特定の条件でのみエージェントを実行する場合は、条件タブをクリックし、条件の使用を選択 .
- 「作成」をクリックして条件を定義します。
- 「ブラウズ」をクリックして、カタログから既存の条件を選択します。
エージェントが常にコンテンツを配信する場合は、デフォルト(「条件を使用しない」)のままにします。
ダッシュボード・ページや分析など、配信するコンテンツを選択します。
1. 「配信コンテンツ」タブをクリックします。
2. 配信するコンテンツおよび送信する形式を選択します。
コンテンツの配信先およびこのエージェントへのサブスクライブを許可される他のユーザーを指定します。
1. 「受信者」タブをクリックします。
2. 「受信者の追加」をクリックしてユーザーを個別に追加するか、アプリケーション・ロールでユーザーを追加します。
3. 「電子メール受信者の追加」をクリックして、1人以上の受信者の電子メール・アドレスを入力します。
4. 「エージェント条件で使用される分析からの受信者の取得」をクリックし、このエージェントで使用される条件から分析列を選択します。実行時に、条件で使用されている選択した列に対して構成されている受信者(Eメール・アドレス)が追加されます。
  
  このオプションを選択した場合は、エージェントを共有フォルダに保存する必要があります。
5. 「エージェントを実行しているユーザーに関連する行のみを返す」をクリックすると、ユーザーが使用可能なデータのみが返されます。
6. 他のユーザーがこのエージェントに登録できるようにするには、「サブスクリプションのエージェントの公開」を選択し、ユーザー名またはアプリケーション・ロールを選択して、サブスクライブできるユーザーを定義します。
  
  このオプションは、共有フォルダに保存されているエージェントまたはレポートでのみ使用できます。
受信者へのコンテンツの配信方法を指定します。「ユーザーのホーム・ページおよびダッシュボード」、電子メール、および携帯電話やポケットベルなどのデバイスに配送を送信できます。
1. 「宛先」タブをクリックします。
2. 「ホーム・ページおよびダッシュボード」をクリックしてコンテンツを配信します。ユーザーは、配信が送信されるたびにOracle Transactional Business Intelligenceにアラートを受信します。
3. 他の方法でコンテンツを配信するには、「デバイス」をクリックします。
  - ユーザーが配送を受け取る方法を決定できるようにするには、「アクティブな配信プロファイル」を選択します。デバイスと配信プロファイルの構成を参照してください。
  - 配信の送信先となるデバイスのタイプを制限するには、「特定のデバイス」を選択し、目的のデバイス・タイプのみを選択します。
  ユーザーは、「配信オプション」プリファレンス(My Account)を使用して配送プロファイルを設定します。
エージェントを保存します。

他のユーザーがエージェントにサブスクライブできるようにするには、/Shared Foldersの下のサブフォルダに保存する必要があります。たとえば、/Shared Folders/MySharedAgents/Sales/MonthlySalesTarget_Agentです。

エージェントを保存した後、「エージェントを今すぐ実行」ボタンをクリックしてエージェントを実行できます。これは、エージェントをテストする場合などに便利です。

エージェント設定のサマリーの表示

エージェントの現在の設定のサマリーを表示できます。

サマリーはエージェント・エディタに表示され、展開または縮小できます。デフォルトでは、サマリーは拡張されています。

次のガイドラインに留意してください:

カタログ・ページのプレビュー・ペインで、エージェントの設定のサマリーを表示することもできます。

エージェント・エディタの概要見出しの左側にある次をクリックします:
- サマリーを展開するには「プラス」ボタン。
- サマリーを縮小するには「マイナス」ボタン。

分析からコンテンツを直接配信するためのエージェントのスケジューリング

分析からコンテンツを直接配信するようにエージェントを設定できます。この方法でエージェントを作成すると、Oracle Transactional Business Intelligenceによって「コンテンツ」プロパティが設定され、開始に役立つエージェントの配信条件が作成されます。

カタログ内の分析にナビゲートします。
「その他」アクション・メニューをクリックし、「スケジュール」を選択します。
必要に応じて、エージェントを詳細に定義します。

エージェントのスケジュールの無効化と有効化

エージェントのスケジュールを一時的に無効に(してから有効に)することができます。

エージェントのスケジュールを無効にすると、定義されたスケジュールでエージェントが実行されません。エージェント・エディタの「エージェントを今すぐ実行」ボタンなどによる他の方法による実行は停止しません。

「ホーム・ページ」で、「カタログ」をクリックし、スケジュールを無効にするか有効にするエージェントに移動します。
「その他」アクション・メニューをクリックし、「スケジュールの無効化」を選択してエージェントのスケジュールを無効にします。
「その他」アクション・メニューをクリックし、「スケジュールの有効化」を選択してエージェントを再度スケジュールどおりに実行します。

エージェント・エディタのスケジュール・タブの「有効」ボックスを使用して、エージェントのスケジュールを無効化および有効化することもできます。

エージェントへのサブスクライブ

エージェントによって生成された最新の情報を受信する場合は、エージェントをサブスクライブします。エージェントにサブスクライブできるのは、所有者がサブスクライブを許可している場合のみです。

「グローバル・ヘッダー内」で、「カタログ」をクリックします。
サブスクライブするエージェントに移動します。
「その他」アクション・メニューをクリックし、「サブスクライブ」を選択します。

エージェントをサブスクリプションで使用できるようにするには、所有者は「サブスクリプションのエージェントの公開」 (「受信者」タブ)を選択し、サブスクライブを許可しているユーザーを指定する必要があります。
いつでもサブスクライブ解除するには、「その他」アクション・メニューをクリックし、「登録解除」を選択します。

サブスクライブまたは所有するエージェントのリスト

サブスクライブしているエージェントおよび所有しているエージェントのリストを表示できます。

「グローバル・ヘッダー内」で、「カタログ」をクリックします。
「検索」をクリックします。
すべてのエージェントを検索するには、検索ボックスに* (アスタリスク)と入力し、ロケーション・リストから「すべて」を選択し、タイプ・リストから「エージェント」を選択します。
または、「検索」フィールドにエージェントの名前または名前の一部を入力し、特定の「ロケーション」を選択してから、タイプ・リストから「エージェント」を選択します。
「検索」をクリックします。

アラートへのアクセスおよび管理

アラートは、エージェントからコンテンツが到着したときに通知します。

「ホーム・ページ」で、「アラート!」をクリック
アラートを表示して管理します。
- アラートのコンテンツを表示します。
- アラートとそのすべての発生をクリアします。
- 権限がある場合は、アラートを生成したエージェントを編集します。
- アラートを生成したエージェントを実行します(権限がある場合)。
- アラートをサブスクライブします。
- すべてのアラートとそのすべての発生をクリアします。