自分のリストの動作の変更
自分のリストは、営業担当がアプリケーションで作業を開始するとすぐに自動的に使用可能になります。 設定作業は必要ありません。 ただし、自分のリストの動作は次のいくつかの方法で変更できます。
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アクセスされていない項目をリストに保持する期間を変更します。 デフォルトでは、項目は最後にアクセスされてから30日間保持されます。 たとえば、営業サイクルが長い組織の場合は、項目をリストに保持する期間を少し長目に設定します。
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準リアルタイム・ユーザー・コンテキスト妥当性プロファイル・オプションを有効にします。
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自分のリストをリフレッシュする頻度とタイミングを変更して、ユーザー・エクスペリエンスを向上させます。
項目をリストに保持する期間の変更
プロファイル・オプション「妥当性経過最大日数」(ZCA_UC_AGING_CYCLE)を設定することで、アクセスされていないレコードがリストに保持される日数を変更できます。 その方法は次のとおりです。
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「設定と保守」で、「管理者プロファイル値の管理」タスクを開きます。
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オファリング: 営業
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機能領域: 営業基盤
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タスク: 管理者プロファイル値の管理
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「管理者プロファイル値の管理」ページで、プロファイル・オプション名「妥当性経過最大日数」またはコードZCA_UC_AGING_CYCLEで検索します。
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プロファイル・オプション名のリンクをクリックします。
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プロファイル・オプションの値を必要な日数に設定します。
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変更内容を保存します。
準リアルタイム・ユーザー・コンテキスト妥当性プロファイル・オプションを有効にします。
プロファイル・オプション「準リアルタイム・ユーザー・コンテキスト妥当性使用可能」(ORA_ZCA_UC_ENABLE_NRT)を設定することで、準リアルタイム・ユーザー・コンテキスト妥当性を有効にできます。 その方法は次のとおりです。
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「設定と保守」で、「管理者プロファイル値の管理」タスクを開きます。
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オファリング: 営業
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機能領域: 営業基盤
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タスク: 管理者プロファイル値の管理
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「管理者プロファイル値の管理」ページで、プロファイル・オプション名「準リアルタイム・ユーザー・コンテキスト妥当性使用可能」またはコードORA_ZCA_UC_ENABLE_NRTで検索します。
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プロファイル・オプション名のリンクをクリックします。
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プロファイル・オプションの値をFALSEからYに変更して、準リアルタイム・ユーザー・コンテキスト妥当性を有効にします。
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変更内容を保存します。
異なる頻度およびスケジュールでの自分のリスト・プロセスの実行
リスト(個人)を生成する2つのプロセスを実行する頻度または時期を変更し、変更していない項目をリストから削除できます:
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妥当性フィードの生成
最近24時間以内に更新されたすべてのレコードを分析して、自分のリストを生成します。 デフォルトでは、このプロセスは3時間ごとに実行されます。
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ユーザー・コンテキスト妥当性フィードの推移
過去30日間(プロファイル・オプション「妥当性経過最大日数」で設定された日数)にアクセスされなかったすべての項目を自分のリストから削除します。 デフォルトでは、このプロセスは1日1回実行されます。
詳細は、スケジュール済プロセスの理解ガイドの営業およびB2Bサービス・スケジュール済プロセスの章のユーザー・コンテキストに関する項を参照してください。