検索フィルタに表示する値のグループの作成

数値、企業通貨、パーセントおよび日付フィールドに異なる値のグループを作成できます。これらのグループは、検索でフィールドがフィルタとして使用される場合に表示されます。

ユーザーは、各値グループのレコード数の概要を取得し、グループを選択して検索結果をさらに絞り込むことができます。たとえば、商談売上を0から10,000、10,000から100,000、100,000から500,000、500,000以上の様々な範囲に分類できます。ユーザーが商談売上をフィルタとして使用すると、各範囲に該当する商談の数が表示されます。範囲を選択すると、その範囲内の商談のリストが自動的に表示されます。

アカウント、国、ランクなどに基づいて、一緒に表示される関連レコードをグループ化することもできます。こうすれば、各値のレコードの概要がわかり、グループ・リストを選択して、さらに検索結果を絞り込めます。会計四半期に基づいて検索を実行することもできます。

値グループ・フィールドの作成を開始する前に、そのフィールドがワークスペースおよびUI表示に対して有効になるようにしてから、その値グループを作成します。詳細は、「フィルタおよび検索結果列として表示するフィールドの有効化」のトピックを参照してください。

設定ユーザーとしてサイン・インします。
「設定と保守」作業領域にナビゲートし、次の項目を使用します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 営業基盤
- 表示: すべてのタスク
- タスク: 適応型検索の構成
「適応型検索の構成」ページが表示されます。
「UIの構成」タブをクリックします。
タブの左ペインで、フィルタ値グループを設定するオブジェクトを選択します。オブジェクト階層を開く必要がある場合があります。オブジェクトのフィールドが右側の「フィールドの構成」タブに表示されます。

ノート: :フィルタ値グループは、「グループ化の定義」列に既存のグループの名前を表示するフィールドに対してのみ作成できます。この列の定義済グループ(チェック済)インジケータ(チェック・マーク)は、フィルタ・グループが自動的に作成されることを示します。これらのフィールドに対する独自のグループは作成できません。
設定するフィールドに対して、Oracleによって提供されるフィルタ・グループがすでに存在する場合は、フィールドからフィルタを削除します。 Oracleによって提供されるフィルタ値グループは編集できません。

フィールドに対してフィルタ値グループが存在しない場合は、「検索」(下向き矢印)をクリックして既存のグループのリストを表示し、既存のグループを選択するか、「作成」リンクをクリックして新しいグループを作成します。

「UIの構成」ページの一部のスクリーンショットを次に示します。コールアウトは、関連する機能を示します。

コールアウト番号	説明
1	左側でオブジェクトを選択すると、右側にそのフィールドが表示されます。
2	「グループ化の定義」列の名前は、自分のフィルタ・グループを作成できることを示します。新しいフィルタ・グループを選択または作成する前に、既存のフィルタ・グループを削除する必要があります。名前をクリックしてグループを編集できますが、Oracle提供のグループは編集できません。
3	「グループ化の定義」列のチェック・マークは、フィルタ・グループが自動的に作成されることを示します。これらのフィールドに対する独自のグループは作成できません。
4	「グループ化の定義」列で「検索」(下矢印アイコン)をクリックすると、既存のフィルタのリストが表示されます。検索は、フィールドの既存のグループを削除した後にのみ使用できます。
5	「作成」リンクの場所
6	「UIで表示」オプションを選択すると、ワークスペースUIでフィールドを使用できるようになります。

日付フィールドのフィルタを作成する場合は、次の手順を実行します。
1. 一意のフィルタ名および説明を入力します。新しいフィルタを追加するたびに、既存のフィルタのリストにフィルタ名が表示されます。
2. 「日付フィルタの管理」リージョンで、「移動」ボタン(矢印)を使用して、フィルタで使用する日付範囲を選択し、その順序を変更します。追加の日付範囲は作成できません。
  
  このイメージは、日付フィールドの「フィルタの作成」ページのスクリーン・キャプチャを示しています。
3. 終了したら、「OK」をクリックします。
  
  ノート: ワークスペースでは、「前週」など、日付タイプのフィルタは月曜日から日曜日とみなされ、前週の月曜日から日曜日までのすべてのレコードが表示されます。たとえば、2021年に「前年」というフィルタを選択すると、選択した検索オブジェクトの2020年1月1日から2020年12月31日までのすべてのレコードが返されます。

数値、企業通貨またはパーセント・フィールドのフィルタを作成する場合は、次の手順を実行します。

一意のフィルタ名および説明を入力します。新しいフィルタを追加するたびに、既存のフィルタのリストにフィルタ名が表示されます。

フィルタ値グループを作成します。 10個までのグループを作成できます。グループ間のギャップおよび重複は許可されません。グループを作成するには:

「追加」(プラス・アイコン)をクリックします。
最初のグループでは、「次より小さい」または「次の間にある」の演算子を選択し、必要に応じて下限値と上限値を入力できます。

入力した上限値の結果は、フィルタ値の範囲に含まれません。 0から10,000の範囲を入力すると、フィルタ値グループでは0から9,999までのレコードが表示されます。
後続のグループでは、前のグループの上限値が新しいグループの下限値としてコピーされます。

下限値は含まれます。下限値が10,000の場合、グループに10,000の結果が表示されます。

「次の間にある」、次以上および「次と等しい」の演算子を使用できます。

この表は、Revenue Rangesというサンプル・フィルタのフィルタ値グループを示しています。

関数	下限値	上限値
次の間にある	0	10,000
次の間にある	10,000	100,000
次の間にある	100,000	500,000
次以上	500,000	適用なし。「次以上」関数には上限値はありません。

このイメージは、Revenue Rangesというサンプルの数値フィルタの「フィルタの作成」ページのスクリーン・キャプチャを示しています。

サンプルの数値フィールド・フィルタの「フィルタの作成」ウィンドウのスクリーン・キャプチャ。 Revenue Rangesというフィルタには、テキストで説明されているフィルタ値グループが含まれています。

終了したら、「OK」をクリックします。

UIでフィルタとして使用できるようにするフィールドに対して、「UIで表示」オプションが選択されていることを確認します。フィールドは、検索結果に列として表示することもできます。
「保存して閉じる」をクリックします。

行った変更は、ワークスペースUIに反映されます。フィルタの変更に公開は必要ありません。