チャネル営業のパートナ・アカウントおよびパートナ担当者のインポート

このトピックでは、パートナ・アカウントおよびパートナ担当者をインポートするプロセスについて説明します。パートナ・アカウント、パートナ担当者の順で、個別のファイルにパートナ・アカウントとパートナ担当者をインポートします。

データのインポートの詳細は、CX Sales and Fusion Serviceのインポートおよびエクスポートの管理の理解ガイドを参照してください。

次の表に、「取引先コミュニティ・ソース・システムの管理」タスクを使用したソース・システムの登録、「エクスポート・プロセスのスケジュール」タスクを使用したパートナ・ユーザのパーティIDのエクスポート、インポート・テンプレートのダウンロードおよび編集、「ファイル・インポート・アクティビティの管理」および「ファイル・インポート・マッピングの管理」タスクを使用したインポート・アクティビティの作成を含む、パートナ・アカウントおよびパートナ担当者をインポートするステップの概要を示します。実装プロジェクトのパートナ・アカウントと担当者のインポート・フォルダから直接様々なインポート・タスクを開くことができます。「設定および保守」作業領域でタスクの名前を検索することもできます。

ステップ	説明	タスク名
1	データのインポート元であるアプリケーションを登録します。この1回限りの設定により、入力するコードおよび全インポート・ファイルに別々の参照IDが作成されます。 Oracleでは複数のリソースからデータをインポートできるため、参照IDだけでは一意性が保証されません。	取引先コミュニティ・ソース・システムの管理
2	作成したパートナ・ユーザーのパーティIDをエクスポートします。インポートする各パートナ・アカウントのアカウント所有者にするパートナ・リソースを識別するために、パーティIDを使用する必要があります。パートナ・アカウント所有者は自分のアカウントのリストでパートナ・アカウントを参照でき、また、自動的に、他を追加する権限を持つパートナ・アカウント・チームのメンバーになります。パートナ・アカウント所有者は営業テリトリを使用して割り当てられるわけではないので、アプリケーション・ユーザー自身が、インポートするか手動で設定する必要があります。	エクスポート・プロセスのスケジュール
3	「ファイル・インポート・マッピングの管理」作業領域で「パートナ」を検索して、パートナ・アカウントのシード済マッピング・テンプレートを検索します。ビジネス・ニーズに適したテンプレートをダウンロードします。	ファイル・インポート・アクティビティの管理
4	インポート・テンプレートと、ファイルの各列がインポートで必要とする値を確認します。たとえば住所データは以前にインポートした地理参照データと一致する必要があります。使用するデータをテンプレートに入力し、.csvファイルとして保存します。	このタスクはインポート・ファイル内で実行します。
5	必要に応じて、その他の列をインポート・ファイルに追加できます。	このタスクはインポート・ファイル内で実行します。
6	ファイルに列を追加した場合は、シード済マッピングをコピーし、コピーを編集して列をマップする必要があります。	ファイル・インポート・マッピングの管理
7	ファイルをインポートするインポート・アクティビティを作成します。	ファイル・インポート・アクティビティの管理
8	同じステップを使用してパートナ担当者をインポートします。今度は、パートナ担当者シード済マッピングの作成および更新からダウンロードするテンプレートを使用します。	ファイル・インポート・マッピングの管理ファイル・インポート・アクティビティの管理

マッピング・テンプレートのダウンロード

各インポート・オブジェクト用の事前定義済マッピングが用意されています。マッピング・テンプレートをダウンロードできます。テンプレート・ファイルにはマップする名前と属性のあるヘッダー行が含まれています。列はビジネス・オブジェクトのデフォルト・マッピングと同じ順序で配置されています。テンプレートにある列は、インポートするデータをアプリケーションが一意に識別するために使用する属性です。

次の手順を使用して、ファイル・インポートを使用してデータをインポートするためのテンプレートをダウンロードします。

設定ユーザーとしてサイン・インし、実装プロジェクトから「ファイル・インポート・マッピングの管理」タスクを開きます。設定ユーザーまたは営業管理者ユーザーは、「設定および保守」作業領域でタスクの名前を検索し、そこからタスクを開くこともできます。
「ファイル・インポート・マッピングの管理」ページの「オブジェクト」リストから、インポートするオブジェクトを選択します。たとえば、次のようにします。
- パートナをインポートするには、「パートナ」を選択します。
- パートナ担当者をインポートするには、「パートナ担当者」を選択します。
「シード済」オプションを選択します。
「検索」をクリックします。

適切なマッピングの名前リンクをクリックします。

次の表に、新しいパートナおよびパートナ担当者のインポート、階層情報を含むパートナのインポート、パートナとその子オブジェクトのインポート、階層と子オブジェクトの両方の情報を含むパートナのインポート、既存のパートナの更新を含む、パートナおよびパートナ担当者のインポートで使用可能な事前構成済のマッピング・テンプレートを示します。

マッピング・テンプレート名	説明
パートナ用Oracle Fusion階層ファイル・インポート・マップ - 子オブジェクトを含む	パートナ・オブジェクトの子オブジェクトを含む、複数のCSVファイルをインポートするには、このテンプレートを使用します。親オブジェクトおよび子オブジェクトは、階層順にインポートされます。
パートナ用Oracle Fusion階層ファイル・インポート・マップ	パートナ・オブジェクトの複数のCSVファイルをインポートする場合は、このテンプレートを使用します。オブジェクトは、階層順にインポートされます。
パートナ用Oracle Fusionファイル・インポート・マップ - 子オブジェクトを含む	パートナ・オブジェクトおよびパートナ・オブジェクトの子オブジェクトを含む1つのCSVファイルをインポートする場合は、このテンプレートを使用します。
パートナ更新用Oracle Fusionファイル・インポート・マップ	既存のパートナ・アカウントの情報を更新するために1つのCSVファイルをインポートする場合は、このテンプレートを使用します。
パートナ用Oracle Fusionファイル・インポート・マップ	パートナ・オブジェクトが格納された1つのCSVファイルをインポートする場合は、このテンプレートを使用します。
パートナ担当者用Oracle Fusionファイル・インポート・マップ	パートナ担当者をインポートする場合は、このテンプレートを使用します。

「テンプレートのダウンロード」をクリックします。
テンプレートをデスクトップまたはローカル・ドライブに保存します。

インポート管理を使用したパートナおよびパートナ担当者のインポート

営業管理者は、インポート管理を使用して、新しいパートナ・アカウントを作成し、既存のパートナ・アカウントを更新し、これらのパートナ・アカウントにパートナ担当者(パートナ営業担当)を追加できます。ソース・ファイル・データをマッピングするためのシード済マッピング・テンプレートがいくつか含まれています。

次のステップに従って、インポート管理を使用して、パートナ・アカウントおよびパートナ・アカウントのパートナ担当者(パートナ営業担当)をインポートします。

営業管理者の認証情報でサインインします。
ナビゲータから「設定および保守」を選択します。
「営業」オファリングを選択し、「ファイル・インポート・アクティビティの管理」を検索して選択します。
「インポート・アクティビティの管理」ページで「作成」をクリックします。
「インポート・アクティビティの作成」ページで、インポートの名前を入力し、「オブジェクト」リストから「パートナ」または「パートナ担当者」を選択します。
以前のタスクでダウンロードしたマッピング・テンプレートが格納されている場所を指定し、選択します。
「ヘッダー行を含む」オプションを選択します。
「次」をクリックします。

次の表に示すようにフィールドをマップします。

パートナの作成

次の表に、インポート管理を使用して、新しいパートナを作成する場合に使用するマッピング値を示します。また、この表の情報は、事前構成済インポート・マッピング・テンプレートのサンプル・データとしても提供されます。

列ヘッダー	値の例	オブジェクト	属性
ORGANIZATION_NAME	PNRORG1_8-03-1217	PartnerInterface	OrganizationName
PARTY_USAGE_CODE	PARTNER	PartnerInterface	PartyUsageCode
OS	CSV	PartnerInterface	PartyOrigSystem
OSR	PNRORG1_8-03-1217	PartnerInterface	PartyOrigSystemReference
TREE_CODE	PNRORG1_8-03-1217	PartnerHierarchy	TreeCode TreeCode値の文字数は30を超えないようにしてください。
COUNTRY	US	PrimaryAddress	国
ADDRESS1	40968.6011140046 Satellite	PrimaryAddress	Address1
CITY	Chattanooga	PrimaryAddress	市区町村
STATE	TN	PrimaryAddress	都道府県
POSTAL_CODE	37401	PrimaryAddress	PostalCode
PHONE_AREA_CODE	958	PrimaryPhone	PhoneAreaCode
PHONE_COUNTRY_CODE	1	PrimaryPhone	PhoneCountryCode
PHONE_NUMBER	7818081	PrimaryPhone	PhoneNumber
ZPM_TREE_STRUCTURE	PARTNER_ORG_TREE_STRU	ImpPartnerP	TreeStructureCode
ZPM_TREE_CODE	PNRORG1_8-03-1217	ImpPartnerP	TreeCode TreeCode値の文字数は30を超えないようにしてください。
ZPM_OS	CSV	ImpPartnerP	OrigSystem
ZPM_OSR	PNRORG1_8-03-1217	ImpPartnerP	OrigSystemReference
ZPM_STATUS	ACTIVE	ImpPartnerP	ステータス
ZPM_PUB_STATUS	APPROVED	ImpPartnerP	Public Status

既存のパートナ・アカウントのパートナの更新/パートナのインポート

次の表に、インポート管理を使用して、既存のパートナの情報を更新する場合に使用するマッピング値を示します。また、この表の情報は、事前構成済インポート・マッピング・テンプレートのサンプル・データとしても提供されます。

列ヘッダー	値の例	オブジェクト	属性
PARTY_ID	100100032154464	PartnerInterface	PartyId
PARTY_USAGE_CODE	PARTNER	PartnerInterface	PartyUsageCode
TREE_CODE	CDRM_143053	PartnerHierarchy	TreeCode TreeCode値の文字数は30を超えないようにしてください。
ZPM_PARTYID	100100032154464	ImpPartnerP	PartyId
ZPM_STATUS	ACTIVE	ImpPartnerP	ステータス
ZPM_PUB_STATUS	APPROVED	ImpPartnerP	PublicStatus
ZPM_PARTNER_ACCOUNT_ID	300100005239330	ImpPartnerP	PartnerAccountId

作成した属性または子オブジェクトを含むパートナのインポート

次の表に、インポート管理を使用して、顧客定義属性または顧客定義子オブジェクトを含むパートナをインポートする場合に使用するマッピング値を示します。また、この表の情報は、事前構成済インポート・マッピング・テンプレートのサンプル・データとしても提供されます。

列ヘッダー	値の例	オブジェクト	属性
partner_datetime	2016-07-04T12:08:56.235-0700	ImpPartnerP	partner_datetime_c
partner_longtext	test	ImpPartnerP	partner_longtext_c
partner_chil	partner child import	Partner_child_import_cWBIT	RecordName
partner_child_text	test	Partner_child_import_cWBIT	partner_child_text_c
partner_child_company_number	BCOMPANY	Partner_child_import_cWBIT	COMPANY_NUMBER
partner_company_number	BCOMPANY	ImpPartnerP	CompanyNumber
partner_child_datetime	2016-07-04T12:08:56.235-0700	Partner_child_import_cWBIT	partner_chile_datetime_c

実際の顧客定義子オブジェクト名および顧客定義フィールド属性は、前述の表とは異なります。

パートナ担当者の作成

次の表に、インポート管理を使用して、パートナ担当者をインポートする場合に使用するマッピング値を示します。また、この表の情報は、事前構成済インポート・マッピング・テンプレートのサンプル・データとしても提供されます。

列ヘッダー	値の例	オブジェクト	属性
Partner_RelationshipOS	CSV	パートナ	RelOrigSystem
Partner_RelationshipOSR	tina.best@bigcomputers.com_relationship	パートナ	RelOrigSystemReference
Partner_RelType	CONTACT	パートナ	RelationshipType
Partner_RelCode	CONTACT_OF	パートナ	RelationshipCode
Partner_OS	CSV	パートナ	ObjOrigSystem
Partner_OSR	tina.best123	パートナ	ObjOrigSystemReference
PersonProfile_FirstName	Tina	PersonProfile	PersonFirstName
PersonProfile_LastName	Best	PersonProfile	PersonLastName
PersonProfile_OS	CSV	PersonProfile	PartyOrigSystem
PersonProfile_OSR	tina.best@bigcomputers.com_person	PersonProfile	PartyOrigSystemReference
Email_EmailOS	CSV	Eメール	CpOrigSystem
Email_EmailOSR	tina.best@bigcomputers.com_email	Eメール	CpOrigSystemReference
Email_RelOS	CSV	Eメール	RelOrigSystem
Email_RelOSR	tina.best@bigcomputers.com_relationship	Eメール	RelOrigSystemReference
Email_EmailAddress	tina.best@bigcomputers.com	Eメール	EmailAddress
Email_EmailPrimaryFlag	Y	Eメール	PrimaryFlag
Phone_OS	CSV	PrimaryPhone	CpOrigSystem
Phone_OSR	tina.best@bigcomputers.com_phone	PrimaryPhone	CpOrigSystemReference
Phone_RelOS	CSV	PrimaryPhone	RelOrigSystem
Phone_RelOSR	tina.best@bigcomputers.com_relationship	PrimaryPhone	RelOrigSystemReference
PhoneLineType	GEN	PrimaryPhone	PhoneLineType
Phone_RawPhoneNumber	6505061234	PrimaryPhone	RawPhoneNumber
PrimaryAddress_AddrOS	CSV	PrimaryAddress	LocationOrigSystem
PrimaryAddress_AddrOSR	tina.best@bigcomputers.com_address	PrimaryAddress	LocationOrigSystemReference
PrimaryAddress_RelOS	CSV	PrimaryAddress	RelOrigSystem
PrimaryAddress_RelOSR	tina.best@bigcomputers.com_relationship	PrimaryAddress	RelOrigSystemReference
PrimaryAddress_Address1	1234 InnovationWay	PrimaryAddress	Address1
PrimaryAddress_City	San Mateo	PrimaryAddress	市区町村
PrimaryAddress_State	CA	PrimaryAddress	都道府県
PrimaryAddress_Country	US	PrimaryAddress	国
PrimaryAddress_Zip	94401	PrimaryAddress	PostalCode
ResProfile_CreateUserAccount	Y	ResourceProfile	CreateUserAccount
ResProfile_RoleCode	PARTNER_SALES_REPRESENTATIVE	ResourceProfile	RoleCode
ResProfile_RoleTypeCode	PARTNER	ResourceProfile	RoleTypeCode
ResOrg_ManagerOS	該当なし	ResourceOrganizationMembership	ManagerPartyOrigSystem
ResOrg_ManagerOSR	該当なし	ResourceOrganizationMembership	ManagerPartyOrigSysRef
ResOrg_OrganizationName	Big Computers	ResourceOrganizationMembership	OrganizationName
ResOrg_OrganizationUsage	PARTNER_RESOURCE_ORG	ResourceOrganizationMembership	OrganizationUsage
ResOrg_TreeCode	PNRORG1_05-02-1234	ResourceOrganizationMembership	TreeCode TreeCode値の文字数は30を超えないようにしてください。
ResOrg_ParentTreeCode	該当なし	ResourceOrganizationMembership	ParentTreeCode
ResOrg_RoleCode	PARTNER_SALES_REPRESENTATIVE	ResourceOrganizationMembership	RoleCode
ResOrg_RoleTypeCode	該当なし	ResourceOrganizationMembership	RoleTypeCode
Job_PrimaryFlag	PARTNER	Job	PrimaryFlag

「次」をクリックします。
「スケジュールの作成」ページで、「スケジュール」リストから「即時」を選択し、「次」をクリックしてすぐにアクティビティを開始します。

将来の日付でアクティビティをスケジュールする場合は、「スケジュール」リストから「特定日付」を選択し、「開始日」カレンダから日付を選択します。
レビューおよびアクティブ化ページで、インポート詳細、ファイル詳細、インポート・オプションおよびインポートのスケジュールをチェックします。
インポートするすべての情報が正しい場合は、「アクティブ化」をクリックします。

インポート・アクティビティが正常に完了すると、「インポート・アクティビティの管理」ページのステータス列に「完了」と表示されます。