営業アシスタントの機能
営業アシスタント・スキルを使用すると、テキストまたは音声コマンドを使用して営業レコードを表示および更新できます。 営業アシスタントとやり取りする際には、モバイル・デバイスでテキストを入力することも、音声テキスト機能を使用することもできます。
サポートされているチャネルの営業アシスタントの機能
サポートされているすべてのチャネルの主要な営業アシスタント機能は、次のとおりです。
機能 |
摘要 |
使用するフレーズの例 |
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コンテキスト |
営業アシスタントは、ユーザーと営業アシスタントの間の会話内のレコードのコンテキストをリコールします。 たとえば、アポイントメントの詳細を表示しているときに、ナビゲートして関連付けられた商談の詳細を表示します。 営業アシスタントは以前に表示したアポイントメントを記憶しているため、アポイントメントの詳細を要求すると、営業アシスタントは詳細をリコールします。 アポイントメントに関連付けられているアカウントを表示する場合、 営業アシスタントでは再度、以前の会話内のレコードのコンテキストに基づいて、必要なアカウントが認識されます。 ヒント: フレーズで要求するコンテキストでオブジェクトを指定する必要があります。
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最近アクセスしたレコードの提案 |
コンテキストを指定せずにOracle Sales Assistantにレコードを要求すると、アシスタントは、ユーザーが最近アクセスしたレコードからいくつかのレコードを提案します(存在する場合)。 これにより、探しているレコードを簡単に表示して処理できます。 |
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レコードの検索 |
営業アシスタントを使用して(特定のチャネルに対して有効になっている任意のオブジェクトの)レコードを検索するには、いくつかの方法があります。
次の検索演算子がサポートされています。
ヒント: 「get opportunity」など、検索する値を送信しない場合は、検索するレコードを確認するプロンプトが表示されます。 そのタイプの特定のレコードに関してアシスタントとすでに会話していた場合、アシスタントは特定のレコードの詳細で応答します。
ヒント: アシスタントに送信する発話には、常にオブジェクト名(またはそのシノニム)を含めてください。
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ワークスペースからの保存済検索リスト |
ワークスペースからの保存済検索リストを要求します。 ヒント: 特定のリストを表示するには、保存済検索の名前にできるだけ近い名前を指定します。 「自分のリスト」は、「リストの表示」フィルタがtrueに設定されているリストです。 これらを使用すると、オブジェクト・アクティビティおよびコンテキストに基づいて最も関連性の高い結果を表示できます。
ヒント: 「リストの表示」フィルタがtrueに設定されたリストが複数ある場合、アシスタントはユーザーが選択できるすべてのリストを返します。 また、検索条件に一致する類似の保存済検索のリストを表示することもできます。 保存済検索をすべて表示をクリックして、探しているオブジェクト用のすべての保存済検索を表示します。 |
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子レコードまたは関連レコード |
ノートなど、(特定のチャネルに対して有効になっている任意のオブジェクトの)子レコードまたは関連レコードを表示できます。 たとえば、アカウントのノートを表示すると、アシスタントによってアカウントが検索され、アカウントに関連付けられているノートがあれば表示されます。 ヒント: フレーズで要求する親オブジェクトを指定する必要があります。
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レコードのリクエスト固有フィールド値 |
レコードのフィールドの値を直接尋ねて、情報をすばやく取得することができます。 質問したりコマンドを送信したりすると、営業アシスタントは、レコードに対して特定の標準値またはカスタム・フィールド値を提供できます。 |
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営業ブリーフィングの使用 |
日次のスナップショットを取得します。 ヒント: デフォルトのオープン・パイプラインは、現在および次の会計四半期のクローズ期間にあるオープン商談のリストです。 ただし、パイプライン期間は管理者が変更できます。
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アポイントメント |
営業アシスタントは、アポイントメントの追加機能をサポートしています。
ヒント: アポイントメントのフォローアップをスケジュールすると、営業アシスタントによって、CX Salesで構成されたタイムゾーンに基づく日時でアポイントメントが作成されます。
考慮事項:
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タスク |
営業アシスタントでは、タスクの追加機能がサポートされています。
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ノート |
子オブジェクトとしてノートを持つオブジェクトについては、ノートを追加するようにアシスタントに依頼できます。 アシスタントにより、レコードに追加するノート詳細を求められます。 |
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シノニム |
営業アシスタントは、管理者によって定義されたオブジェクトおよびフィールドのシノニムを理解します。 シノニムを使用すると、営業アシスタントは会社の用語を理解できます。 たとえば、「show the opportunity」を送信するかわりに、「show the opty」をアシスタントに送信できます。 商談の表示を要求していることは依然として理解されています。 |
フィールドのシノニムの例:
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レコードのリストのフィルタリング |
オープン・パイプライン内の商談を検索する場合など、営業アシスタントに質問すると、レコードのリストで応答します。 リストからレコードを選択して、そのレコードにドリルインしたり、そのレコードを表示および処理できます。 目的のレコードにすばやくアクセスするには、キーワードを送信するか、フィルタするフィールドと値を指定することで、検索を実行してリストをフィルタできます。 ヒント: リストのフィルタリングは、フィルタされたリストではなく、常に元のリストに基づきます。 キーワードは、リストカードに表示されているフィールドに基づいて、または企業のオブジェクトのキーワード検索で有効になっている内容に基づいて送信できます。
ヒント: 保存済検索リストはキーワードで、またはフィルタするフィールドと値を指定してフィルタできます。 しかし、レコードを要求し、アシスタントによって一致項目のリストが表示されたとき、このタイプのリストはキーワードでしかフィルタできません。
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該当なし |
複数のステップがある会話の取消 |
複数ステップの会話フローの任意のステージで会話を取り消せます。 たとえば、タスクを作成する場合は、営業アシスタントにより、複数の質問のプロンプトが表示されます。 このプロセスのどの時点でも、「restart」などのコマンドまたはフレーズを入力すれば、フローを終了できます。 これにより、時間を節約でき、追跡する必要がなくなった会話を追跡しなくてすみます。 |
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会話中のヒントの提供 |
推奨される次のステップについて、Oracle Sales Assistantが会話の最後にヒントを提供する場合があります。 この機能によりOracle Sales Assistantのユーザー・エクスペリエンスが向上します。会話の特定の箇所での発話例を参考に、営業アシスタントの使用方法を学べるためです。 各ヒントは1日に1回、1人のユーザーに対して最大5回表示されます。 「了解」をクリックすると、ヒントの再表示を停止できます。 |
該当なし |
会話中のヘルプの提供 |
ユーザーはリストまたは要約カードの表示時にヘルプを要求することもできます。 アシスタントはリストまたは要約カードのコンテキストに一致するヘルプ・メッセージで応答します。 |
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