ルールを使用した参加者へのロールの割当

割当ルールを使用して、参加者の属性をロールの属性に照合できます。その後、新しい参加者を多数インポートする際、参加者割当プロセスを実行して、それらの参加者にロールを割り当てることができます。プロセスを次に示します。

管理者は、参加者割当ルールを作成します。ルールでは、参加者詳細属性を使用します(通貨、コスト・センター、カスタム・クオリファイアなど)。
参加者をインポートします。
関係者割当の実行プロセスを実行して、関係者属性をルールと照合します。新しい参加者にロールを割り当て、ルールまたは参加者属性が変更された場合は、必要に応じてロール割当を変更します。
Setupa nd MaintenanceのManage Parameters(パラメータの管理)を使用して設定された2つの参加者パラメータによって、提案ステップ4と提案ステップ5のどちらを実行するかが決まります:
- 新規参加者のロール割当提案のレビューおよび承認
- 既存参加者のロール割当提案のレビューおよび承認
これらのパラメータをNot Required(不要)に設定すると、ロールは提案なしでアクティブになり、ステップ6に進みます。ただし、割当ルールの変更によって50件以上の割当が削除される場合、プロセスは実行されませんが、警告が表示されます。この警告を回避するには、「割当一括削除の防止」プロセス・パラメータをいいえに変更します。
ヒント: 「参加者割当」または「参加者スナップショット」作業領域でロールを割り当てる際に、「割当の保持」を選択することで、既存のロール割当の変更または削除を防止できます。
「参加者スナップショット」 > 「ロール割当提案のレビュー」にナビゲートして、提案されたすべてのロール割当てのリストを表示します。提案をレビューし、提案された割当を受け入れるか、却下します。
プロセスが警告で終了すると、割当失敗となって調査が必要となります。プロセス・ログ・ファイルに、ロール割当の失敗ごとにメッセージが示されます。また、「提示されたロール割当」リージョンの「ステータス」列には、失敗した割当のアイコンが表示されます。このアイコンにカーソルを合せると、エラー・メッセージが表示されます。エラーを修正した後に、「参加者割当」プロセスを再実行します。

ヒント: 拡張検索を使用して、特定のエラー・コードを検索できます。
エラーがない場合は再度、提案されたすべての割当を受け入れるか、または拒否します。

ノート: 発行する前に、各参加者について、すべてのロール割当提案を受け入れるか、または却下してください。

「送信」をクリックします。参加者割当提案の配置プロセスにより、受け入れた提案が保存されます。プロセスが正常に完了すると、参加者にロールが割り当てられます。割り当てられたロールは、参加者スナップショットのページで確認できます。
インセンティブ・プランの配置プロセスを実行して、新しい参加者をロールに応じてプラン、支払プランおよび支払グループに割り当てます。このプロセスは、正確さを確保するために重要です。そのため、このプロセスは「すべてのトランザクション・プロセスの実行」の計算フェーズの一部としても実行されます。