カスタム顧客サービス担当のロールの作成

すぐに使えるオーサリング・ロール(カスタマ・サービス担当者)には、カスタマ・サービス担当者がRedwoodユーザー・エクスペリエンスでナレッジを操作するために必要なすべての機能があるわけではありません。そのため、即時利用可能なロールをユーザーに関連付ける以外に、ユーザーに特定の追加職務および権限を提供する必要があります。これらの追加権限を提供するには、次のステップを使用して、必要な機能セキュリティ・ポリシーおよびデータ・セキュリティ・ポリシーを含むカスタム顧客サービス担当者ロールを作成する必要があります:

設定ユーザーとしてサインインします。
「ツール」に移動し、「セキュリティ・コンソール」をクリックします。
「ロール」ページで、「ロールの作成」をクリックします。

ロールの作成ウィザードが表示されます。
「基本情報」ページで、次の情報を指定します:
1. たとえば、「ロール名」です: ナレッジ顧客サービス担当ロール
2. たとえば、「ロール・コード」です: KM_CSR_Role
3. 「共通 - 抽象ロール」として「ロール・カテゴリ」
「次」をクリックします。
「機能セキュリティ・ポリシー」ページで、「機能セキュリティ・ポリシーの追加」をクリックし、「Redwoodユーザー・インタフェースを使用したサービス内のナレッジ・ホームへのアクセス」を検索して選択し、「ロールへの権限の追加」をクリックします。
「次」をクリックします。
「データ・セキュリティ・ポリシー」ページで、次のデータ・セキュリティ・ポリシーを作成します:
1. コンテンツ・タイプの場合:
  1. 「データ・セキュリティ・ポリシーの作成」をクリックします。
  2. コンテンツ・タイプにデータ・セキュリティ「ポリシー名」を入力します。たとえば、: DSP_Content_Type.
  3. 「データ・リソース」で、「ナレッジ・コンテンツ・タイプ」を検索して選択し、OKをクリックします。
  4. 「データ・セット」が「キーによる選択」に設定されていることを確認します。
  5. 前に作成したカスタム・コンテンツ・タイプの「参照キー」を入力します。次に例を示します: TROUBLESHOOTING.
  6. 「アクション」メニューから、次を選択します:
    - コンテンツ・タイプの記事の表示
  7. 「OK」をクリックします。
2. ユーザー・グループ:
  1. 「データ・セキュリティ・ポリシーの作成」をクリックします。
  2. コンテンツ・タイプにデータ・セキュリティ「ポリシー名」を入力します。たとえば、: DSP_User_Group.
  3. 「データ・リソース」で、「ナレッジ・ユーザー・グループ」を検索して選択し、OKをクリックします。
  4. 「データ・セット」が「キーによる選択」に設定されていることを確認します。
  5. 前に作成したユーザー・グループの「参照キー」を入力します。次に例を示します: VISION_SERVICE_USER_GROUP.
  6. 「アクション」メニューから、「ユーザー・グループによるコンテンツへのアクセス」を選択します。
  7. 「OK」をクリックします。
3. 部門用:
  1. 「データ・セキュリティ・ポリシーの作成」をクリックします。
  2. コンテンツ・タイプにデータ・セキュリティ「ポリシー名」を入力します。たとえば、: DSP_Department.
  3. 「データ・リソース」で、「ナレッジ部門」を検索して選択し、OKをクリックします。
  4. 「データ・セット」が「すべての値」に設定されていることを確認します。
  5. 「アクション」メニューから、「部門によるコンテンツへのアクセス」を選択します。
  6. 「OK」をクリックします。
「次」をクリックして、ロール階層を表示します。
「次」をクリックして、職務分掌を表示します。
「次」をクリックしてユーザーを表示します。
「次」をクリックしてサマリーを確認します。
「保存してクローズ」をクリックします

確認メッセージが表示されます。次に例を示します: プロセス129450が発行されました。「管理」タブでステータスを確認してください。
「OK」をクリックします。

おめでとうございます! 顧客サービス担当者Devon Smithは、すべて顧客サービス担当者アクティビティを実行するように設定されています。