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Redwood営業ダッシュボードへの表の追加

営業ダッシュボードでは、データを表形式でレンダリングできます。 使用可能な事前定義済表の1つを使用して、新しい表を営業ダッシュボードに追加できます。 または、カスタム保存検索からデータをプルする新しい表を追加します。 このトピックでは、簡単な例を示します。

追加できる表

次の表コンポーネントは、営業ダッシュボードですでに使用可能です。 これらのコンポーネントは、必要に応じてカスタムの営業ダッシュボード・レイアウトに追加できます。

• 「リスクありディール」保存済検索表

• 自分のオープン商談保存済検索表

• 自分のチームの商談保存済検索表

• 「次の30日以内に期限が切れるタスク」保存済検索表

これらの表のいずれもニーズを満たさない場合は、カスタム保存検索を定義し、それを新しい表として営業ダッシュボードに追加することもできます。

前提条件

1. カスタム保存済検索を作成し、ダッシュボードを表示するジョブ・ロールと共有します。 営業組織の保存済検索を作成します。

2. 保存済検索のUUIDを取得します。 Visual Builder Studioの営業ダッシュボードに表を追加する場合は、UUIDを使用します。 詳細は、「Redwoodユーザー・エクスペリエンスのSalesで保存済検索のUUIDを検索するにはどうすればよいですか。」のトピックを参照してください

3. 変更できるように、営業ダッシュボード・レイアウトを複製します。

   「Redwood営業ダッシュボード・レイアウトの構成」を参照してください。

カスタム保存済検索を表として営業ダッシュボードに表示

営業担当のダッシュボード・レイアウトに表を追加します。

開始する前に、「Redwood営業ダッシュボード・レイアウトの構成」の説明に従って「営業担当 - 自分のToDoのコンテンツ」ダッシュボード・レイアウトを複製して、変更する準備ができたレイアウトを作成します。

1. 「営業担当 - 自分のToDoのコンテンツ(コピー)」レイアウトの「プロパティ」ペインで、+「セクションの追加」アイコン >「+新規セクション」をクリックします。

   

2. 「セクションの作成」ダイアログの「タイトル」フィールドにOpportunities at Riskと入力し、OKをクリックします。

   ノート: タイトルはコンポーネントの名前であり、実行時にダッシュボードでコンポーネントがどのように表示されるかではありません。 ランタイム・タイトルは、ダッシュボードに追加するサブビュー・コンポーネントから取得されます。

   新しく追加されたセクションがレイアウトの下部に追加されます。 「上に移動」矢印を使用して、新しいセクションを目的の場所に移動します。

   

3. 「リスクのある商談」リンクをクリックします。

   テンプレート・エディタが開きます。

4. 「コード」ボタンをクリックします。

   

   新しい「リスクのある商談」セクションに、空のプレースホルダーtemplateタグが表示されます。

   

5. コンポーネント・パレットのフィルタ・フィールドに、cx-subviewと入力します。

6. テンプレート・タグの間にcx-subviewフラグメントをテンプレート・エディタにドラッグ・アンド・ドロップします。

   

7. 次のパラメータをフラグメント・コードに追加して、コードが次のサンプルになるようにします:

   <template id="opportunitiesAtRisk">
     <oj-vb-fragment name="oracle_cx_fragmentsUI:cx-subview" class="oj-flex oracle-cx-fragmentsUI-cx-fragment-full-height" bridge="[[ vbBridge ]]">
         <oj-vb-fragment-param name="resource" value='[[ {"name": "opportunities", "primaryKey": "OptyId", "puid": "OptyNumber", "endpoint": "cx" } ]]'></oj-vb-fragment-param>
         <oj-vb-fragment-param name="query" value='[[ [{"type": "savedSearch", "params": [{"key": "queryUuid", "value": "e7e61371-9c42-47bb-a16d-8e6c4235cf1c" }]},
                                                       {"type": "qbe", "params": [{"key": "WinProb", "operator": "lt", "value": 40 }]},
                                                       {"type": "qbe", "params": [{"key": "EffectiveDate", "operator": "gte", "value": "now/d-30d" }]},
                                                       {"type": "qbe", "params": [{"key": "EffectiveDate", "operator": "lte", "value": "now/d+90d" }]}] ]]'></oj-vb-fragment-param>
         <oj-vb-fragment-param name="sortCriteria" value='[[ [{"attribute": "WinProb","direction": "asc" },
                                                              {"attribute": "Revenue","direction": "desc" }] ]]'> </oj-vb-fragment-param>
         <oj-vb-fragment-param name="style" value="[[ 'dashboard' ]]"></oj-vb-fragment-param>
         <oj-vb-fragment-param name="title" value="[['Opportunities at Risk']]"></oj-vb-fragment-param>
         <oj-vb-fragment-param name="subviewLayoutId" value="[[ 'dashboardLayout' ]]"></oj-vb-fragment-param>
   </oj-vb-fragment>
   </template>
   

   フラグメント・コードで、opportunities、OptyIdおよびOptyNumberを、オブジェクト名、主キーおよびPUIDの適切な値に置き換えてください。

   また、queryUuid値を保存済検索のUUID値に置き換えます。 問合せ、sortCriteriaおよびタイトル・パラメータの値を確認し、必要に応じて調整します。

   この表は、表に指定できるパラメータの一部を説明しています。

   ダッシュボード表のパラメータ

   パラメータ名	摘要
   リソース	オブジェクト名、主キー、PUID、エンドポイントなど、保存済検索のリソース詳細を指定します。 共通営業オブジェクトのリソース詳細のリストは、「Redwood営業ダッシュボードへのリストの追加」の「営業オブジェクトのリソース詳細」を参照してください。
   問合せ	データの問合せ条件を含めます。
   sortCriteria	データのソート方法を指定します。
   title	表のタイトルを指定します。 このタイトルは、実行時にダッシュボードに表示されます。

8. アプリケーション拡張をプレビューして、変更されたダッシュボード・レイアウトをテストします。

   1. 「プレビュー」ボタンをクリックして、ランタイム・テスト環境の変更を表示します。

      

   2. 結果のプレビュー・リンクは次のようになります:

      https://<servername>/fscmUI/redwood/cx-sales/dashboards/sales-dashboard

   3. プレビュー・リンクを次のように変更します:

      https://<servername>/fscmUI/redwood/cx-sales/application/container/dashboards/sales-dashboard

9. Push Gitコマンドを使用して作業内容を保存します。

   Gitタブに移動し、変更内容を確認し、Gitプッシュを実行します(これはコミットとGitリポジトリへのプッシュの両方を行います)。

   

収益表コンポーネントの追加

また、売上表を営業ダッシュボードに追加することもできます。

収益表を追加する場合、ステップは表の追加と同じですが、フラグメント・コードは異なります。 フラグメント・コードには"child"パラメータが含まれます。

次のコードを追加して、次のサンプル・コードのようになります。 (テンプレート名は任意に選択できます。)

<template id="revenueTable">
<oj-vb-fragment name="oracle_cx_fragmentsUI:cx-subview" class="oj-flex oracle-cx-fragmentsUI-cx-fragment-full-height" bridge="[[ vbBridge ]]">
    <oj-vb-fragment-param name="resource" value='[[ {"name": "opportunities", "primaryKey": "OptyId", "puid": "OptyNumber", "endpoint": "cx" } ]]'></oj-vb-fragment-param>
    <oj-vb-fragment-param name="child" value='[[ {"name": "ChildRevenue", "primaryKey": "RevnId"} ]]'></oj-vb-fragment-param>
    <oj-vb-fragment-param name="query" value='[[ [{"type": "savedSearch", "params": [{"key": "queryUuid", "value": "73b21b33-db08-4327-bf30-88c3c9e0f70d" }]}] ]]'></oj-vb-fragment-param>
    <oj-vb-fragment-param name="style" value="[[ 'dashboard' ]]"></oj-vb-fragment-param>
    <oj-vb-fragment-param name="title" value="[['Revenue']]"></oj-vb-fragment-param>    
    <oj-vb-fragment-param name="subviewLayoutId" value="[[ 'dashboardLayout' ]]"></oj-vb-fragment-param>
  </oj-vb-fragment>
</template>

フラグメント・コードで、queryUuid値を保存済検索のUUID値に置き換え、"title"パラメータを更新してください。