機械翻訳について

Redwood営業ダッシュボードへのビジュアライゼーションの追加

保存済検索のビジュアライゼーションまたはOracle Analytics Cloud分析を営業ダッシュボードに追加できます。 事前定義されたビジュアライゼーションのセットから選択することも、「ビジュアライゼーション構成」ページを使用してカスタム・ビジュアライゼーションを構成することもできます。 このトピックでは、営業ダッシュボードに事前定義済ビジュアライゼーションとカスタム・ビジュアライゼーションの両方を追加する方法について説明します。

追加できるビジュアライゼーションのタイプ

事前定義済ビジュアライゼーションとカスタム・ビジュアライゼーションの両方を営業ダッシュボードに追加できます:

• 次の事前定義済ビジュアライゼーションを追加できます:

  • チーム・メンバー別リード金額チャート

  • 自分のチームのパフォーマンス・チャート

  「営業ダッシュボードへの事前定義済ビジュアライゼーションの追加」を参照してください。

• 「ビジュアライゼーション構成」ページを使用して、作成したカスタム・ビジュアライゼーションを追加できます。

  「営業ダッシュボードへのカスタム・ビジュアライゼーションの追加」を参照してください。

  ノート: 簡易レポート・ツールを使用して作成されたレポートを追加することもできます。簡易レポートの詳細は、Oracleの担当者にお問い合せください。

前提条件

• カスタム・ビジュアライゼーションを営業ダッシュボードに追加するには、最初に作成する必要があります。

  「保存済検索または分析のビジュアライゼーションの作成」を参照してください。

• 営業ダッシュボードのレイアウトは、Visual Builder Studioで読取り専用です。 レイアウトを変更するには、まずコピーを作成する必要があります。

  「Redwood営業ダッシュボード・レイアウトの構成」の説明に従って、「営業マネージャ - 自分のToDoのコンテンツ」ダッシュボード・レイアウトを複製して、変更する準備ができたレイアウトを作成します。

営業ダッシュボードへの事前定義済のビジュアライゼーションの追加

次の例では、営業マネージャの営業ダッシュボードに事前定義済のビジュアライゼーションを追加する方法を示します。

1. 「営業マネージャ - 自分のToDoのコンテンツ(コピー)」レイアウトの「プロパティ」ペインで、+「セクションの追加」アイコンをクリックします。

   

2. 表示される使用可能なコンポーネントのリストから、事前定義されたビジュアライゼーションのいずれか(「自分のチームの実績チャート」など)をクリックします。

   新しく追加されたチャートがレイアウトの下部に追加されます。 「セクション」リージョンの「上に移動」および「下に移動」矢印を使用して、セクションの表示順序を変更できます。

   

3. アプリケーション拡張をプレビューして、変更されたダッシュボード・レイアウトをテストします。

   1. 「プレビュー」ボタンをクリックして、ランタイム・テスト環境の変更を表示します。

      

   2. 結果のプレビュー・リンクは次のようになります:

      https://<servername>/fscmUI/redwood/cx-sales/dashboards/sales-dashboard

   3. プレビュー・リンクを次のように変更します:

      https://<servername>/fscmUI/redwood/cx-sales/application/container/dashboards/sales-dashboard

4. Push Gitコマンドを使用して作業内容を保存します。

   Gitタブに移動し、変更内容を確認し、Gitプッシュを実行します(これはコミットとGitリポジトリへのプッシュの両方を行います)。

   

営業ダッシュボードへのカスタムのビジュアライゼーションの追加

「ビジュアライゼーション構成」ページを使用して独自のビジュアライゼーションを以前に作成した場合は、それらを営業ダッシュボード・レイアウトに追加できます。

1. 「営業マネージャ - 自分のToDoのコンテンツ(コピー)」レイアウトの「プロパティ」ペインで、+「セクションの追加」アイコン >「+新規セクション」をクリックします。

   

2. 「セクションの作成」ダイアログの「タイトル」フィールドにMy Chartと入力し、OKをクリックします。

   ノート: タイトルはコンポーネントの名前であり、実行時にダッシュボードでコンポーネントがどのように表示されるかではありません。 ランタイム・タイトルは、ビジュアライゼーション・フラグメントに追加するdashboardTitleパラメータから取得されます。 ステップ7を参照してください。

   新しく追加されたセクションがレイアウトの下部に追加されます。 「上に移動」矢印を使用して、新しいセクションを目的の場所に移動します。

   

3. 「自分のチャート」リンクをクリックします。

   テンプレート・エディタが開きます。

4. 「コード」ボタンをクリックします。

   

   新しい「自分のチャート」セクションに、空のプレースホルダーtemplateタグが表示されます。

   

5. 「コンポーネント」パレットの「フィルタ」フィールドに、cx-srt-visualizationと入力します。

6. cx-srt-visualizationフラグメントをテンプレート・エディタのテンプレート・タグの間にドラッグ・アンド・ドロップします。

   

7. 次のパラメータをフラグメント・コードに追加して、コードが次のサンプルになるようにします:

   <template id="myChart">
       <oj-vb-fragment name="oracle_cx_fragmentsUI:cx-visualization" class="oj-flex oracle-cx-fragmentsUI-cx-fragment-full-height" bridge="[[vbBridge]]">
       <oj-vb-fragment-param name="reportNumber" value="CDRM_1"></oj-vb-fragment-param>
       <oj-vb-fragment-param name="context" value='{"mode": "dashboard","source":"DV","dashboardTitle":"DV Adaptive Chart"}'></oj-vb-fragment-param>
     </oj-vb-fragment>
   </template>
   

   フラグメント・コードで、reportNumber、sourceおよびdashboardTitleパラメータの値を、カスタム・ビジュアライゼーションに適した値に置き換えてください。

   この表は、カスタム・ビジュアライゼーション・に指定できるパラメータの一部を示しています。

   カスタム・ビジュアライゼーション・のパラメータ

   パラメータ名	摘要
   reportNumber	以前に作成したビジュアライゼーションの参照番号を入力します。
   モード	この値は常にdashboardである必要があります。
   source	DVまたはSRTのいずれかを入力します。 SRT は、簡易レポート・ツールを使用して作成されたレポートを示します。 詳細は、Oracleの担当者に問い合わせてください。 DVチャートは、「ビジュアライゼーション構成」ページで作成したチャートです。
   dashboardTitle	チャートのタイトルを指定します。 このタイトルは、実行時にダッシュボードに表示されます。

8. アプリケーション拡張をプレビューして、変更されたダッシュボード・レイアウトをテストします。

   1. 「プレビュー」ボタンをクリックして、ランタイム・テスト環境の変更を表示します。

      

   2. 結果のプレビュー・リンクは次のようになります:

      https://<servername>/fscmUI/redwood/cx-sales/dashboards/sales-dashboard

   3. プレビュー・リンクを次のように変更します:

      https://<servername>/fscmUI/redwood/cx-sales/application/container/dashboards/sales-dashboard

9. Push Gitコマンドを使用して作業内容を保存します。

   Gitタブに移動し、変更内容を確認し、Gitプッシュを実行します(これはコミットとGitリポジトリへのプッシュの両方を行います)。