このプレイブックの使い方

このプレイブックを使用して、Oracle Fusion Salesのオーケストレーション機能をRedwoodユーザー・エクスペリエンスで開始します。オーケストレーション機能を有効にする方法、およびオーケストレーションの作成方法、ベスト・プラクティス・プロセスについて学習します。このプロセスは、商談を使用してリードを評価し、ディールをクローズするために、営業担当に様々な営業状況をガイドします。

前提条件設定

このプレイブックは、Redwoodユーザー・エクスペリエンスでOracle Fusion Salesの主な機能を設定していることを前提としています。これらの主な機能には、ユーザー、取引先および担当者、リード、商談、販売カタログ、販売テリトリ、電子メールおよびテレフォニの統合などがあります。

オーケストレーション・プレイブックの編成方法

プレイブックには次のセクションがあります:

オーケストレーション機能の有効化:

プロファイル・オプションを設定して機能をオンにする方法と、アクティビティ構成を有効にする方法について説明します。 2番目の設定は、Redwoodユーザー・エクスペリエンスでOracle Fusion Salesを初めて使用する顧客には必要ありません。
Eメール・テンプレート:

営業担当がアウトバウンドEメールの送信に使用できるEメール・テンプレートの設定方法について説明します。
オーケストレーションの仕組み:

主な概念の概要を示します。
オーケストレーションの作成:

オーケストレーションの作成、テスト、アクティブ化および管理方法の詳細を示します。設定ステップの要約およびチェック・リストについては、トピックを参照してください: オーケストレーションを作成するステップの概要. このセクションには、開始点として使用できるリードを評価するためのオーケストレーションのステップ・バイ・ステップの作業例も含まれています: リード・オーケストレーションの例.