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CX Sales Mobileの営業推奨の有効化

CX Sales Mobileで以前に設定した営業推奨の作成方法を次に示します。 営業推奨では、自然言語処理を使用して議事メモを分析し、営業担当に担当者を作成し、フォローアップ・アポイントメントとタスクを設定するように推奨します。

ノート: 推奨の生成方法の詳細は、会議の推奨を使用するためのヒントのトピックを参照してください。

「営業推奨」の章(営業推奨設定の概要)の説明に従って設定した営業推奨を有効にするには、2つのステップが必要です。

1. CX Sales Mobileアプリケーションの推奨機能を有効にするプロファイル・オプションを作成します。 (CXM_ENABLE_RECOMMENDATIONS)。

2. CX Sales Mobile構成ツールで推奨機能を有効にします。

CXM_ENABLE_RECOMMENDATIONSプロファイル・オプションの作成

1. 「設定と保守」作業領域にナビゲートします。 「タスク」サイド・パネル・アイコンをクリックし、「検索」リンクをクリックします。
2. 「プロファイル・オプションの管理」タスクを検索して選択します。
3. 次の詳細を使用して、新しいプロファイル・オプションを作成します。
   • プロファイル・オプション・コード: CXM_ENABLE_RECOMMENDATIONS
   • プロファイル表示名: CXM_ENABLE_RECOMMENDATIONS
   • アプリケーション: Mobile Sales
   • モジュール: Mobile Salesサーバー
   • 開始日: 今日の日付を入力します
4. 「保存して閉じる」をクリックします。
5. 「プロファイル値」セクションの「サイト」レベルで、「使用可能」チェック・ボックスと「更新可能」チェック・ボックスを選択します。
6. 「保存」をクリックします。
7. 次に、プロファイル・オプションの値を設定する必要があります。 「管理者プロファイル値の管理」タスクを検索して選択します。
8. 作成したCXM_ENABLE_RECOMMENDATIONSプロファイル・オプションを検索します。
9. 「プロファイル値」セクションで、「サイト」プロファイル・レベルにナビゲートし、「プロファイル値」に「はい」を入力します。

CX Sales Mobile構成ツールでの推奨機能の有効化

推奨機能はデフォルトで有効になっていないため、CX Salesモバイル構成ツールの推奨機能を有効にします。

1. 公開可能なサンドボックスで、「アプリケーション・コンポーザ」→「モバイル・アプリケーション設定」→「CX Sales Mobileコンポーザ」 →「設定」にナビゲートします。
2. 「推奨設定」で、「使用可能」オプションをアクティブにします。 この機能を有効にすると、すべてのCX Sales Mobileユーザーがこの機能を使用できるようになります。
3. 必要に応じて、特定のリージョンまたはジョブ・ロールに対してのみこの機能をアクティブにできます。
   ノート: 営業推奨機能の設定中に、営業推奨を特定のジョブ・ロールおよびリージョンに制限した場合は、それらの設定が優先されます。 次のトピックを参照: Webフック・チャネルの営業への関連付けおよび推奨オプションの指定。