ライフ・イベントのレポートの適時性を構成するオプション

加入者が妥当な期間内にライフ・イベントをレポートしない場合、企業では、加入者が福利厚生に登録できないようにすることができます。適時性評価ルールを使用して、このようなポリシーを設定できます。

たとえば、加入者に、イベント日から30日以内に出産ライフ・イベントをレポートさせることができます。加入者がイベントのレポートに30日以上かかれば、登録機会に対してそのライフ・イベントを処理する前に、管理者に調査させることができます。

このトピックでは、適時性の設定に使用できる様々なルールについて説明します。これらのルールは、「追加情報」セクションのライフ・イベントの作成または編集ページで構成します。

イベントのレポートが延着または早着した場合に適用するルールを決定

加入者が特定の期間内にライフ・イベントをレポートしない場合は、アプリケーションでライフ・イベントの処理方法を決定できます。「適時性評価」フィールドで、次のいずれかのルールを選択します。

ルール	ルールで実行されること
潜在的ライフ・イベントの手動処理	ライフ・イベントが「手動」に設定されます。その後、管理者は次に何をするかを調査して決定できます。ライフ・イベントを無効にするか、場合によっては例外とすることができます。
潜在的ライフ・イベントの無効化	ライフ・イベントがただちに無効化されます。

ライフ・イベントのレポートの適時性の判断

期間を定義するには、いくつかの方法があります。要件を最も満たすものを選択してください。

要件	構成方法
イベントをレポートする期間を設定する場合	「適時性日数」フィールドに日数を入力します。入力した値は、加入者がその期間(30日など)内にライフ・イベントをレポートする必要があることを示します。この期間外にレポートされた場合は、選択した適時性評価ルールに従ってライフ・イベントが処理されます。この期間は、加入者のレポートが早すぎても適用されます。たとえば、養子縁組イベントの場合、実際のイベントの30日前にイベントをレポートした場合、適時性ルールが適用されます。適時性日数を0に設定すると、アプリケーションはただちに適時性評価ルールを使用してライフ・イベントを処理します。この構成は、加入者がライフ・イベントを記録するたびに管理者に介入させる場合に使用します。
特定の期間を設定せずに、そのイベントが当年度に発生したことをチェックする場合	「適時性期間ルール」フィールドで、カレンダ年より前を選択します。加入者は、現在のカレンダ年に発生したライフイベント(それより前に発生したものではなく)をレポートできます。たとえば、加入者が2017年12月に新しい住所に転居したが、2018年4月に転居をレポートした場合、選択した適時性評価ルールが適用されます。これは、前のカレンダ年に転居が発生したためです。
他の要件がある場合	アプリケーションで他の特別な要件を考慮し、ライフ・イベントのステータスをそれに応じて設定する場合は、Formulaを記述します。次に、適時性評価Formulaフィールドで、その式を選択します。

要件

構成方法

イベントをレポートする期間を設定する場合

「適時性日数」フィールドに日数を入力します。

入力した値は、加入者がその期間(30日など)内にライフ・イベントをレポートする必要があることを示します。この期間外にレポートされた場合は、選択した適時性評価ルールに従ってライフ・イベントが処理されます。この期間は、加入者のレポートが早すぎても適用されます。たとえば、養子縁組イベントの場合、実際のイベントの30日前にイベントをレポートした場合、適時性ルールが適用されます。

適時性日数を0に設定すると、アプリケーションはただちに適時性評価ルールを使用してライフ・イベントを処理します。この構成は、加入者がライフ・イベントを記録するたびに管理者に介入させる場合に使用します。

特定の期間を設定せずに、そのイベントが当年度に発生したことをチェックする場合

「適時性期間ルール」フィールドで、カレンダ年より前を選択します。

加入者は、現在のカレンダ年に発生したライフイベント(それより前に発生したものではなく)をレポートできます。

たとえば、加入者が2017年12月に新しい住所に転居したが、2018年4月に転居をレポートした場合、選択した適時性評価ルールが適用されます。これは、前のカレンダ年に転居が発生したためです。

他の要件がある場合

アプリケーションで他の特別な要件を考慮し、ライフ・イベントのステータスをそれに応じて設定する場合は、Formulaを記述します。次に、適時性評価Formulaフィールドで、その式を選択します。