販売オーダーの承認の取得
オーダー管理者は、販売オーダーがオーダー履行に送られる前に、承認ルールに従ってその販売オーダーが必ず承認されるように、「オーダー管理」作業領域を設定できます。
次の例には、1人のオーダー入力スペシャリストと3人の承認者が含まれています。
Order Managementは販売オーダーを各承認者に送付し、各承認者が承認を終わらせる間、承認ステータスを追跡できます。
承認の仕組み
販売オーダーが総額$10,000を超え、オーダー管理者がルールを設定しているとします。
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販売オーダーの総額が$10,000を超える場合は承認を得る。
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承認要求は直属のマネージャに送る。
この例で使用されるフローを次に示します。
ノート
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「オーダー管理」作業領域で販売オーダーを作成して、「送信」をクリックします。
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オーダー管理者が承認を設定済で、販売オーダーがその承認ルールに適合している場合、オーダー管理はステータスを「承認待ち状態」に設定し、その販売オーダーを編集できないようにロックしてオーダー・ステータスの右隣にロック・アイコンを追加し、さらに承認者に通知を送ります。
承認プロセスの現在の状況に関する詳細を知るには、オーダー・ヘッダーの「承認情報の表示」をクリックします。
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オーダー管理によって、承認者の作業領域のバナーに通知が追加されます。 承認者は、要求をクリックして、詳細を確認したり、コメントを追加したり、要求を承認または却下できます。
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承認者の対応に応じて次のように処理されます。
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承認。 Order Managementはオーダー・ステータスを「処理中」に設定して、オーダー履行システムに販売オーダーを送信します。
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拒否。 オーダー管理は販売オーダーのロックを解除し、オーダー・ステータスを「下書き」に設定して承認者がコメントを追加できるようにし、再処理のためにその販売オーダーを送り返します。
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承認者が承認要求を拒否した場合、Order Managementにより、承認者が追加したコメントが表示されます。 コメントは、その販売オーダーの「承認ノート」タブにノートとして表示されます。 販売オーダーを変更し、再送信して承認プロセスを再開できます。
この項における承認ルールは一例に過ぎません。 オーダー管理者が、様々な承認ルールと承認者を設定している場合があります。
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1つのルールで、数量や価格の上書きといった他の属性の値をテストできます。
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承認者には、営業マネージャや営業責任管理者など複数の担当者、または担当者のグループが含まれる場合があります。
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「承認ノート」には、各承認者の詳細が表示される場合があります。
オーダー管理者が与信チェックも設定している場合、与信チェックが最初に行われ、次に承認されます。 詳細は、与信チェックを通過しなかったオーダー明細の保留のリリースを参照してください。
自社における承認の仕組みの詳細は、オーダー管理者に確認してください。
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