5.2 タスクの操作

タスクを更新できるかどうかは、タスクに対して割り当てられたロール、タスクの状態、アプリケーションの構成方法によって異なります。アプリケーションの構成方法によっては、一部の機能を使用できない場合があります。

• タスクの要求
  タスクを要求して割り当てることができます。
• タスクの承認、却下または完了
  タスク詳細ページからタスクを承認、却下または完了します。
• タスクの情報の要求
  タスクの実際の所有者である場合は、タスク・イニシエータから詳細情報を要求できます。
• タスクの情報の送信
  タスク・イニシエータの場合は、タスクに関する情報をタスク所有者に送信するように求められる場合があります。
• タスクへのコメント
  タスクについてコメントすると、タスクに関する追加情報を提供できます。
• タスクの優先度の変更
  タスクの優先度を変更できます。
• タスクのパラメータの更新
  タスクのパラメータは、そのパラメータが更新可能としてマークされている場合は更新できます。
• タスクの委任
  タスクを委任すると、タスクを別のユーザーに割り当てることができます。
• タスクへの参加者の招待
  ビジネス管理者として、タスクの特定のインスタンスに参加者を招待できます。
• タスクからの参加者の削除
  ビジネス管理者である場合は、タスクの特定のインスタンスから既存の参加者を削除できます。
• タスクの期日の更新
  ビジネス管理者として、タスクの特定のインスタンスの期日を更新できます。
• タスクのリリース
  タスクをリリースすると、自分自身を実際の所有者として削除し、他の潜在的所有者がタスクを要求できるようになります。
• タスクの取消し
  必要がなくなったタスクは取り消すことができます。
• タスクの更新
  ビジネス管理者は、期限切れのタスクを更新できます。
• タスク履歴の表示
  タスクの履歴を表示して、そのタスクですでに発生した内容を確認できます。

5.2.1 タスクの要求

タスクを要求して割り当てることができます。

タスクに複数の潜在的所有者がある場合、タスクはデフォルトで「未割当て」状態になります。

タスクを要求するには、潜在的所有者である必要があります。自分がタスクの唯一の潜在的所有者である場合は、APEXによって自動的に自分にそのタスクが割り当てられ、自分が実際の所有者になります。自分が潜在的所有者でない場合は、自分を、ビジネス管理者が、潜在的所有者として追加できます。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストを開きます。Sample Workflows, Approvals, and Tasksアプリケーションの場合、そのタスク・リストは「My Approvals」という名前です。
3. 要求する未割当てタスクを探し、タスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「タスクの要求」をクリックして、タスクを要求します。
   「タスクの要求」ボタンの位置は、開発者がタスクの詳細ページをカスタマイズする方法に応じてアプリケーションによって異なります。

これで、タスクが割り当てられました。

5.2.2 タスクの承認、却下または完了

タスク詳細ページからタスクを承認、却下または完了します。

タスクに対する操作を実行するには、そのタスクの実際の所有者である必要があります。潜在的所有者である場合は、実際の所有者になるようにそのタスクを要求できます。ただし、タスクが承認タスクである場合、アプリケーション開発者がタスクを構成した方法によっては、自分が開始したタスクの実際の所有者になることができます。

タスクを承認、却下または完了するには、次のようにします。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。Sample Workflows, Approvals, and Tasksアプリケーションの場合、そのタスク・リストは「My Approvals」という名前です。
3. 承認、却下または完了するタスクを見つけます。
   「統合タスク・リスト」から直接「承認」または「却下」をクリックすると、APEXによって自動的にそのタスクが要求されます。「統合タスク・リスト」にあるボタンを使用した場合は、タスクにコメントを追加できません。

タスクについてさらに詳細を表示するには、また、タスクに対する操作を実行するには、次のようにします。

4. タスクの件名をクリックして「タスクの詳細」ページを開きます。
5. 必要に応じて、「タスクの要求」をクリックしてタスクを要求します。
6. (オプション)タスクにコメントを追加します。
7. (オプション)アクション・タスクの場合は、「保存」をクリックして作業内容を保存します。
   タスクを完了することなく作業内容を保存できます。これにより、後で完了できるように、タスクが開かれたままになります。
8. 「承認」、「却下」または「完了」をクリックします。
   ボタンの位置はアプリケーションによって異なり、タスク詳細ページがどのように構成されているかで決まります。

タスクの状態が更新されました。これで、タスクが完了しました。

5.2.3 タスクの情報のリクエスト

タスクの実際の所有者である場合は、タスク・イニシエータから詳細情報を要求できます。

タスクの情報を要求するには、タスクの実際の所有者である必要があります。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。Sample Workflows, Approvals, and Tasksアプリケーションの場合、そのタスク・リストは「My Tasks」という名前です。
3. 詳細情報を要求するタスクを探します。
4. タスクをクリックして、タスクの詳細ページを開きます。
5. 「情報のリクエスト」をクリックします。
   「情報のリクエスト」ボタンの位置は、開発者がタスクの詳細ページをカスタマイズする方法に応じてアプリケーションによって異なります。
6. 「メッセージ」フィールドにリクエストの詳細を入力し、「情報のリクエスト」をクリックします。

APEXは、タスクの詳細ページのコメント・セクションに要求情報テキストとともに、タスクをイニシエータに割り当てます。

5.2.4 タスクの情報の発行

タスク・イニシエータの場合は、タスクに関する情報をタスク所有者に送信するように求められる場合があります。

タスクのいずれかが「情報リクエスト済」ステータスの場合は、情報を送信してタスク所有者にタスクを送り返すことができます。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。Sample Workflows, Approvals, and Tasksアプリケーションの場合、そのタスク・リストは「My Tasks」という名前です。
3. 「情報リクエスト済」ステータスのタスクを探します。
4. タスクをクリックして、タスクの詳細ページを開きます。
5. 「情報の発行」をクリックします。
   「情報のリクエスト」の位置はアプリケーションによって異なり、開発者がタスク詳細ページをどのように構成したかで決まります。
6. 「メッセージ」フィールドにリクエストの詳細を入力し、「情報の発行」をクリックします。

APEXは、タスクの詳細ページのコメント・セクションに送信された情報テキストを使用して、タスクを実際の所有者に再割当てします。

5.2.5 タスクへのコメント

タスクについてコメントすると、タスクに関する追加情報を提供できます。

進行中のタスクについてコメントできます。完了したタスクについてコメントするには、そのタスクのビジネス管理者である必要があります。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 更新するタスクを探し、タスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. コメント・テキスト・ボックスにコメントを入力します。
5. 「コメントの追加」をクリックします。

コメントはタスク上に表示されます。

5.2.6 タスクの優先度の変更

タスクの優先度を変更できます。

タスクの優先度を変更するには、タスクのイニシエータまたはビジネス管理者である必要があります。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 更新するタスクを探し、タスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「優先度」をクリックします。
   「優先度」ボタンの位置は、タスクの詳細ページの構成方法に応じて、アプリケーションによって異なります。
5. リストから新しい優先度を選択します。
6. 「優先度の設定」をクリックします。

優先度が更新されています。

5.2.7 タスクのパラメータの更新

タスクのパラメータは、そのパラメータが更新可能としてマークされている場合は更新できます。

タスクのパラメータを変更するには、そのタスクの実際の所有者またはビジネス管理者である必要があります。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 更新するタスクを探し、タスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「詳細」セクションで、「編集」をクリックします。
   「編集」ボタンは、更新可能であるパラメータが1つ以上タスク定義に含まれている場合のみ表示されます。
5. ドロップダウン・リストからパラメータを選択します。
6. 新しい値を入力します。
7. 「変更の適用」をクリックします。

そのパラメータが更新されます。

5.2.8 タスクの委任

タスクを委任すると、タスクを別のユーザーに割り当てることができます。

割り当てられたタスクは、別のユーザーに委任できます。そのユーザーがタスクの新しい実際の所有者になります。

タスクを委任するには、ビジネス管理者またはタスクの実際の所有者である必要があります。完了したタスクは委任できません。タスクを委任するユーザーは、タスクの潜在的所有者としてリストされている必要があります。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 委任するタスクを探し、タスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「委任」をクリックします。
   「委任」ボタンの位置は、タスクの詳細ページの構成方法に応じて、アプリケーションによって異なります。
5. タスクの新しい実際の所有者を選択します。
6. 「委任」をクリックします。

タスクが選択したユーザーに委任されます。

5.2.9 タスクへの参加者の招待

ビジネス管理者として、タスクの特定のインスタンスに参加者を招待できます。

実際の所有者が不在の場合、参加者をタスクに招待できます。新しい参加者は、追加先の特定のタスクを要求できますが、同じタスク定義から作成された将来のタスクにはアクセスできません。

参加者を招待するには、タスクのビジネス管理者である必要があります。完了したタスクに参加者を招待することはできません。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 参加者を招待するタスクを探し、そのタスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「参加者の招待」をクリックします。
   「参加者の招待」ボタンの位置は、タスクの詳細ページの構成方法に応じて、アプリケーションによって異なります。
5. 追加する参加者のログイン名を入力します。
6. 「参加者の招待」をクリックします。

タスクが未割当の場合、新しい参加者はタスクを要求できます。タスクが割り当てられている場合、自分がビジネス管理者として、またはタスクの実際の所有者が新しい参加者にタスクを委任できます。

5.2.10 タスクからの参加者の削除

ビジネス管理者である場合は、タスクの特定のインスタンスから既存の参加者を削除できます。

参加者が不在の場合やそのタスクに対応できなくなった場合は、タスクからその参加者を削除できます。参加者をタスク・インスタンスから削除しても、同じタスク定義によって将来作成されるタスクからは削除されません。

参加者を削除するには、そのタスクのビジネス管理者である必要があります。完了したタスクからは参加者を削除できません。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 参加者を削除するタスクを見つけ、そのタスクをクリックしてタスク詳細ページにアクセスします。
4. 「参加者の削除」をクリックします。
   「参加者の削除」ボタンの位置はアプリケーションによって異なり、タスク詳細ページがどのように構成されているかで決まります。
5. 削除する参加者をドロップダウン・リストから選択します。
6. 「参加者の削除」をクリックします。
   削除可能なのは潜在的所有者のみであるため、そのタスクが割り当てられている場合でも、このドロップダウン・リストに実際の所有者は含まれていません。

その参加者がそのタスクから削除されます。

5.2.11 タスクの期日の更新

ビジネス管理者として、タスクの特定のインスタンスの期日を更新できます。

期日を更新するには、タスクのビジネス管理者である必要があります。タスクがすでに承認、却下または期限切れの場合、期日は更新できません。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 期日を更新するタスクを探し、そのタスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「期日の変更」をクリックします。
   「期日の変更」ボタンの位置はアプリケーションによって異なり、タスク詳細ページがどのように構成されているかで決まります。
5. タスクの新しい期日を選択します。
6. 「期日の変更」をクリックします。

期日が更新されます。

5.2.12 タスクのリリース

タスクをリリースすると、自分自身を実際の所有者として削除し、他の潜在的所有者がタスクを要求できるようになります。

所有しているタスクをリリースすると、他の潜在的所有者がタスクを要求できるようになります。

タスクをリリースするには、タスクの実際の所有者である必要があります。すでに承認または却下したタスクはリリースできません。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。Sample Workflows, Approvals, and Tasksアプリケーションの場合、そのタスク・リストは「My Tasks」という名前です。
3. リリースするタスクを探し、タスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「リリース」をクリックします。
   「リリース」ボタンの位置は、タスクの詳細ページの構成方法に応じて、アプリケーションによって異なります。

タスクの割当てが解除され、潜在的所有者がタスクを要求できるようになりました。

5.2.13 タスクの取消し

必要がなくなったタスクは、取り消すことができます。

タスクを取り消すと、タスクの続行が停止します。

タスクを取り消すには、タスク開始者またはビジネス管理者である必要があります。すでに完了しているタスクは取り消せません。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 取り消すタスクを探し、そのタスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「タスクの取消」をクリックします。
   「タスクの取消」の位置はアプリケーションによって異なり、タスク詳細ページがどのように構成されているかで決まります。
5. ダイアログ・ウィンドウで「タスクの取消」をクリックします。

これでタスクは取り消されました。

5.2.14 タスクの更新

ビジネス管理者として、期限切れのタスクを更新できます。

期限切れのタスクを更新すると、同じタスク定義から新しいタスクが作成されます。

ビジネス管理者として、期限が切れたタスクは更新できます。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。Sample Workflows, Approvals, and Tasksアプリケーションの場合、そのタスク・リストは「Admin Tasks」という名前です。
3. 更新するタスクを探し、そのタスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「タスクの更新」をクリックします。
   「タスクの更新」は、そのタスクが期限切れの場合のみ表示されます。期限切れになる前にタスクを更新することはできません。

APEXは、同じタスク定義から新しいタスクを作成します。更新されたタスクには新しい期日があります。

5.2.15 タスク履歴の表示

タスクの履歴を表示して、そのタスクですでに発生した内容を確認できます。

「タスク履歴」には、タスクで発生したすべてのログが表示されます。

タスク履歴を表示するには、タスクの詳細ページを開くことができる必要があります。

1. アプリケーションを開きます。
2. 適切な統合タスク・リストにアクセスします。
3. 表示するタスクを探し、そのタスクをクリックしてタスクの詳細ページにアクセスします。
4. 「履歴」の横にあるドロップダウン矢印をクリックします。
   「履歴」リージョンの位置は、タスクの詳細ページの構成方法に応じて、アプリケーションによって異なります。
5. タスク履歴が表示されます。イベントが日付順に記録され、各イベントの詳細が「メッセージ」列に表示されます。