パートナ関係管理のアプリケーションの構成

チャネル・マネージャおよびパートナ・ユーザーは、CX Sales Mobileアプリケーションを利用して、外出先でもチャネル営業を効率的に管理および拡大できます。チャネル・マネージャは、パートナ、パートナ担当者およびその他のパートナ関連情報を管理できます。パートナはリードや商談などのすべての標準営業機能にアクセスして、パートナ営業アクティビティを追跡および管理できます。

すべてのパートナ関係管理機能は、次のロールの標準として使用できます。

パートナ営業担当
パートナ営業マネージャ
パートナ管理者
チャネル・アカウント・マネージャ
チャネル営業マネージャ
チャネル・オペレーション・マネージャ

パートナおよびパートナ担当者管理機能は、次のロールの標準として使用可能です。

チャネル・アカウント・マネージャ
チャネル営業マネージャ
チャネル・オペレーション・マネージャ

特定のチャネルおよびパートナ管理ビジネス要件を満たすようにCX Sales Mobileを構成し、PRM機能への他のロール・アクセスを許可することもできます。次の内容を構成できます。

チャネル・マネージャ・ロール用のホーム・ページの構成

すべてのPRMロールはデフォルトで、ホーム・ページのパイプライン、タスクおよびアポイントメントにアクセスできます。さらに、概要レベルのパートナ情報が格納されたパートナ・カードをホーム・ページに追加して、チャネル・マネージャがパートナ営業情報の要約を取得できるようにすることもできます。その方法は次のとおりです。

営業管理者ロールを持つユーザーとしてOracle CX Salesアプリケーションにサインインします。
構成に使用するサンドボックスを選択します。
「ナビゲータ」メニューの「構成」カテゴリで「アプリケーション・コンポーザ」を選択して、アプリケーション・コンポーザを開きます。
「共通設定」メニューまたは「概要」ページで、「モバイル・アプリケーション設定」をクリックします。
「CX Sales Mobileコンポーザ」タブをクリックして、CX Sales Mobile構成ツールを開きます。
「アプリケーション機能」ペインで、「カード」をクリックします。
「レイアウト」ペインで、クリックして複製アイコンをクリックして新しいホーム・ページ・レイアウトを作成します。
レイアウト名を入力し、「OK」をクリックします。
「割当済ロール」ペインで、ホーム・ページを表示するチャネル・マネージャ・ロールを選択します。
インタフェース・デザイナの下部までスクロールし、ホーム・ページの下部にある+ カスタム・カードの追加をクリックします。
リストからパートナ・カードを選択し、次のページでカードのワークスペース保存済検索を選択します。
ヘッダーとタイトルを編集し、集計フィールドとフッターを追加します。目のアイコンをクリックすると、関連するパートナ・オブジェクトの合計数を非表示にできます。目の上に十字記号があることを確認します。カードの詳細ボタン(3つの水平ドット)をクリックして、保存済検索を変更することもできます。
パイプライン、タスクおよびアポイントメント・カードを非表示にする場合は、インタフェース・デザイナで関連するカードをクリックし、カード設定ペインでカードの表示オプションを無効にします。
カードの文字列の名前を変更する場合は、I18N機能を使用する必要があります。詳細は、アプリケーションの子オブジェクトおよび文字列の名前変更のトピックを参照してください。
「保存」をクリックします。
新しいページ・レイアウトをテストして公開します。モバイル構成を確認する方法の詳細は、構成のテストのトピックを参照してください。

メイン・メニューでのパートナ・オブジェクトへのアクセスの許可または制限

パートナ・オブジェクトは、次のチャネル・マネージャ・ロールでデフォルトでメイン・メニューに表示されます。

チャネル・アカウント・マネージャ
チャネル・オペレーション・マネージャ
チャネル営業マネージャ

その他のロールがメイン・メニューでパートナ・オブジェクトにアクセスできるようにする場合、または特定のチャネル・マネージャ・ロールに対してパートナ・オブジェクトを非表示にする場合は、次のステップを実行します。

前述のチャネル・マネージャ・ロール用のホーム・ページの構成の最初の5つのステップに従います。
インタフェース・デザイナでメイン・メニューをクリックし、パートナ・オブジェクトをクリックします。
「機能詳細」ペインで「割当済ロール」をクリックし、ロールを検索してロールを追加するか、十字アイコンをクリックしてロールを削除します。
「保存」をクリックします。
新しいページ・レイアウトをテストして公開します。モバイル構成を確認する方法の詳細は、構成のテストのトピックを参照してください。

パートナ・オブジェクトのページ・レイアウトの設定

ビジネス要件を反映させた独自のページ・レイアウトをパートナ・オブジェクト用に作成できます。リストおよび要約ページ・レイアウトを作成し、パートナ・ピッカーおよびグローバル検索を構成できます。これらのページ・レイアウトの作成の詳細は、『営業の実装ガイド』の次のトピックを参照してください。

構成ツールを使用したアプリケーションの構成
リスト・ページ・レイアウトの構成
要約ページ・レイアウトの構成
ピッカー・レイアウトの構成
グローバル検索レイアウトの構成

ノート:

パートナ・オブジェクトに使用可能な編集ページ・レイアウトがありません。

パートナ・フィールドの営業オブジェクト・ページ・レイアウトへの追加

パートナ・フィールドは、商談ページ・レイアウトの「プライマリ・パートナ」フィールドやタスク・ページ・レイアウトの「パートナ・パーティ名」フィールドなど、他の営業オブジェクト・ページ・レイアウトに追加できます。ページ・レイアウトへのフィールドの追加方法の詳細は、構成ツールを使用したアプリケーションの構成を参照してください。

要約ページ・レイアウトへのパートナ・オブジェクトの追加

パートナ・オブジェクトを関連オブジェクトとして他の営業オブジェクト要約ページ・レイアウト(商談要約ページ・レイアウトなど)に追加すると、チャネル・マネージャがそれぞれのオブジェクトの関連パートナ情報を表示できるようになります。関連オブジェクトを要約ページ・レイアウトに追加する方法の詳細は、要約ページ・レイアウトの構成トピックの子および関連オブジェクトの項を参照してください。