対象読者と範囲

このレガシー・ガイドでは、更新23Bで入手できた販売機能を使用して、営業支援ソリューションを実装するために必要な多くの概念と手順について説明します。このガイドは更新されていないため、「セールス・プレイブック」と組み合せて使用し、docs.oracle.comで質問と回答のライブラリを検索する必要があります。プレイブックと答えは、最新の機能をカバーし、最新のドキュメントを提供します。残りの質問がある場合は、Oracle Customer Connectに投稿してください。

アプリケーションの拡張方法およびこのガイドで説明されていない追加機能の実装方法の詳細は、実装リファレンス・ガイドを参照してください。

このガイドの「CX Sales」という名前は、現在再設計され、Oracleの次世代営業アプリケーション(Next Gen Sales)であるデジタル営業で置き換えられている既存の営業バージョンを指します。デジタル営業は、同じ営業基盤の上に構築されています。デジタル営業はまだロールアウト中のため、完全なソリューションを実現するには、CX Salesの一部の機能を実装する必要があります。

一部の機能については、一部のチームがCX Salesで作業し、他のチームはデジタル営業でのみ作業するように決定することもできます。たとえば、ビジネス・プラン、目標および予測機能がソリューションに重要である場合、営業マネージャがCX Salesでビジネス・プラン、目標および予測を処理するように決定できます。デジタル営業では、ビジネス・プラン、目標および予測はまだ使用できません。

Oracleは、ユーザー向け機能を完全に置換、再設計および拡張することに重点を置いています。ただし、初期実装ステップの大部分は、以前のリリースと同じCX Sales設定および管理ページで完了します。