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リード・ランクおよびリード・チャネルの値の変更

オプションで、参照タイプを編集して、リード・ランクおよびリード・チャネルの値を変更できます。 営業担当は、リード・ランクを使用して、作業対象のリードの優先順位を付けます。 リード・チャネルでは、リードのソースが記録されます。

参照タイプ「リード・ランク」(MKL_LEAD_RANK_SETID)には、次の事前定義済値が含まれています。

• コールド

• ホット

• ウォーム

参照タイプ「リード・チャネル」(MKL_LEAD_CHANNEL_SETID)には、次の事前定義済値が含まれています。

• ダイレクト・メール

• Eメール

• FAX

• モデルベース予測

• 電話

• ルールベース予測

• 訪問販売

• Web

• 無線メッセージ

既存の値を変更し、新しい値を追加する方法を次に示します。

1. 「設定と保守」作業領域からタスク「セットが使用可能な参照の管理」を開きます。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: リード

   • 表示: すべてのタスク

   • タスク: セットが使用可能な参照の管理

2. 「セットが使用可能な参照の管理」ページで、「内容」フィールドに「リード・チャネル」または「リード・ランク」と入力して、いずれかの参照タイプ名を検索します。

   参照タイプおよび使用可能な値(参照コード)が下に表示されます。

3. 参照コードの変更方法を次に示します。

   • 既存の値について、内容を変更してユーザーに表示される言葉を変更するか、または不要な日付値を終了できます。

   • 「新規」(プラス記号アイコン)をクリックして、新しい値を追加できます。

4. 完了したら、「保存して閉じる」をクリックします。

5. 変更した場合は、リードのインポート・マクロのLead ChannelおよびLead Rankワークシートに変更を入力する必要があります。