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リードの割当の有効化

次の2つのシステム・プロファイル・オプションを設定して、ルールと営業テリトリの両方を使用したリード割当を使用可能にします。 テリトリ割当では営業テリトリが個々のリソースではなくリードに割り当てられます。 リードへのリソースの追加にはリソース割当ルールのみが使用されます。

システム・プロファイル・オプションの表示名	入力する値	摘要
リード割当モード	両方	リードの割当にルール、営業テリトリまたは両方を使用するかを指定します。 Vision Corporationでは、両方を使用します。
ルールベースのリード割当の割当ルール	営業リード・リソース・ルール・カテゴリ	リード割当に使用するルールのルール・カテゴリを指定します。

プロファイルの設定方法を次に示します。

1. 「設定と保守」作業領域から「営業リード・プロファイル・オプションの管理」タスクを開きます。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: リード

   • タスク: 営業リード・プロファイル・オプションの管理

2. 「プロファイル表示名」フィールドにプロファイル・オプション名を入力します。

3. 「検索」をクリックします。

   アプリケーションが、プロファイル・オプション情報を表示します。

4. 「ルール・ベースのリード割当の割当ルール」プロファイルに対し、「プロファイル値」リージョンの「追加」(プラス記号アイコン)をクリックし、プロファイル・レベルの「サイト」を選択します。 「リード割当モード」システム・プロファイル・オプションについては、「サイト」はすでに入力されています。

5. 「プロファイル値」リージョンで、「プロファイル値」リストから値を選択します。

6. 「保存」または「保存して閉じる」をクリックします。