インポート・マクロを使用したリードのインポート

リード・データをマクロに入力し、インポートする方法を次に示します。最大5,000件のリード・レコードを一度にインポートできます。複数のバッチをインポートする場合は、1つのインポートを開始する前に、各インポートが完了していることを確認する必要があります。このマクロは、新規リードのインポートにのみ使用できます。これを使用して既存の顧客または見込み客のリードをインポートすることはできません。

ノート:

インポート・マクロに列を追加して、インポートの追加属性を追加できますが、その他の変更はできません。 Visual Basic for Applications (VBA)のコードまたはその他の関数は編集できません。

リード・インポート・マクロを開きます。
マクロがExcelで有効化されていることを確認します。
カスタム・フィールドなどの追加フィールドをインポートする場合は、次の手順を実行します。
1. Attributes Mappingワークシートをクリックします。
2. Fetch Attributes from Serverをクリックします。
3. ワークシートの空の行で、Attribute Name列から属性を選択します。
4. Leadワークシートに列見出しとして表示する名前を入力します。この名前はマクロでのみ表示されます。
5. Update Headersをクリックして、列をLeadワークシートに追加します。
リード・ランクまたはリード・チャネルの参照タイプを変更した場合は、Lead RankおよびLead Channelワークシートに新しい値を入力します。

Templateワークシートにリード・データを入力します。インポートでは、各リードについて3つの情報を入力する必要があります。

リード名
アカウント名
担当者氏名

「インポート・アクティビティの作成」をクリックすると、必要なリード番号が生成されます。

また、インサイド・セールス担当がリードを評価できるようにするには、担当者情報も含める必要があります。ビジネスの所在地である都道府県を使用して適格リードを割り当てる場合は、インポートに都道府県を含めるか、インサイド・セールス担当がリードを評価するときに都道府県を入力する必要があります。

マクロで入力するの内容は次のとおりです。

列	入力内容
Lead Number	この必須列は空欄のまま残します。マクロは、日時を使用して、リード番号を自動的に生成します。アプリケーションは、リード番号を使用して、更新するリード・レコードを識別します。
Lead Name	リード名によって、営業担当が「リード」作業領域で表示できるリスト内のリードを識別します。 UIでは、担当者名と日時を組み合せたリード名が自動的に入力されます。インポートでは、同じプラクティスに従うことをお薦めします。このフィールドの入力は必須です。
Account Name	組織名。入力は必須です。
Contact Full Name	担当者の名と姓をスペースで区切って入力する必要があります。
Job Title	ジョブ・タイトル。
E-mail	担当者のEメール・アドレス。
Phone Country Code	担当者の電話国コード。
Phone Area Code	担当者の電話市外局番。
Phone Number	スペースまたはデリミタなしの担当者の電話番号。
Address 1	担当者の住所行1。リードを商談に変換すると、担当者住所フィールドに入力された住所が担当者の住所およびアカウントの住所として使用されます。
Address 2	担当者の住所行2。
市区町村	担当者の住所の市。
都道府県	米国USの州の場合は、2文字の州コードを入力します。
州	この列(O)はマクロには表示されません。
ZIP Code	郵便番号。
国	2文字の国のISOコード。
Product Group	製品グループ参照番号を入力します。製品グループをインポートするのに使用したマクロからこの番号をコピーできます。
Product	製品のインポート・マクロを使用して以前にインポートした製品名です。製品への関心をリードにインポートする場合、製品グループを同時にインポートすることはできません。
Lead Rank	変更していない場合は、Oracleから提供されたマクロの標準値のいずれかを使用する必要があります。標準値は次のとおりです。 COOL HOT WARM
Lead Channel	変更していない場合は、Oracleから提供されたマクロの標準値のいずれかを使用する必要があります。標準値は次のとおりです。 DIRECT_MAIL EMAIL FAX PHONE SALES_VISIT WEB WIRELESS_MESSAGE ZSP_MODEL_PREDICTION ZSP_RULES_PREDICTION

リード・インポート・マクロで、「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。
エントリのエラーを修正するように求められた場合は、次の手順を実行します。
1. 「OK」をクリックします。
2. 列Dの各エラーのリンクをクリックし、Templateワークシートで修正します。
  
  ノート:
  エラーを修正した後、修正が認識されるように、フィールドの外側をクリックする必要があります。
3. 「インポート・アクティビティの作成」を再度クリックします。
「ログイン」ページで次のように入力します。
- 環境のホスト情報。
  
  URLのホスト名部分は、https://と/salesの間です。ホスト名が正しいことを確認するため、サインインして営業作業領域のいずれかにナビゲートする必要があります。サインイン・ページと設定ページの名前は領域に応じて異なります。
- ユーザー名
- パスワード

「発行」をクリックします。

次のいずれかのメッセージが表示されます。

メッセージ	意味
`The file import activity was submitted successfully.`	インポートが開始されました。ファイル・インポート・アクティビティが正常に発行された場合、確認メッセージにジョブIDが表示されます。
`Unable to connect to the server at this time.`	不正なホストを入力した可能性があります。
`Unable to submit the file import activity. Check log for details.`	誤ったマッピング番号を入力したか、またはユーザーが正しい権限を持っていません。 Errorsワークシートを開いて、エラー詳細を表示してください。

インポート・アクティビティが正常に発行された場合は、「アクティビティ詳細」をクリックします。

「アクティビティ詳細」ウィンドウが表示され、インポート・アクティビティ名、IDおよびステータスがリストされます。
- インポート・アクティビティが進行中の場合、「リフレッシュ」をクリックして、ステータスを周期的にリフレッシュできます。
- インポートが正常に完了すると、ステータスはCompletedになります。
必要に応じて、「ログの生成」をクリックして、インポートされたリードのファイルを保存します。