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リード割当プロセスの実行

設定したルールを使用してリードを割り当てる方法を次に示します。 Vision Corp.のユース・ケースに類似した実装では、割当てプロセスを複数回実行することが必要になる場合があります。 Vision Corp.の場合、1回目の実行では、リードを評価するために、インポートしたリードをインサイド・セールス担当に割り当てます。 2回目のプロセスでは、商談に変換するために、適格リードをフィールド営業に割り当てます。 割当は自動ではないため、1時間に1回などの定期的な間隔でプロセスを実行する必要があります。

1. 「設定と保守」作業領域から「リード処理アクティビティの管理」タスクを開きます。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: リード

   • タスク: リード処理アクティビティの管理

2. 「リード処理アクティビティ」ページで、「リード処理アクティビティの作成」をクリックします。

3. インポートしたリードを評価のためにインサイド・セールスに割り当てるには、次のパラメータを入力します。

   UIのリージョン	フィールド	エントリ
   アクティビティ詳細	プロセス・タイプ	割当
   リード選択	ステータス	不適格
   リード選択	割当ステータス	未割当
   スケジュール	スケジュール・モード	即時

4. 「発行」をクリックします。

5. 今度は、リードの評価後にリードをフィールド営業に割り当てる第2のアクティビティを作成して送信します。 次のパラメータを入力します。

   UIのリージョン	フィールド	エントリ
   アクティビティ詳細	プロセス・タイプ	割当
   リード選択	ステータス	適格
   スケジュール	スケジュール・モード	割当は自動ではありません。 このアクティビティを繰返しスケジュールで実行して、リードがインサイド・セールスによって評価されたらすぐに、フィールド営業に転送されるようにする必要があります。 アクティビティを定期的に実行するには、「繰返し」を選択し、頻度(たとえば1時間)、開始日、将来の終了日を入力します。 この処理を実行するには、開始日と終了日の両方を入力する必要があります。

6. リード処理アクティビティの管理ページでプロセスを監視できます。 このページには、すべての処理アクティビティが表示されます。