未受入リードのリストの表示
次のステップを実行して、「リード」作業領域にインポートしたリードの保存済検索リストを作成します。 インサイド・セールス担当は、受け入れるリードのリストをレビューし、処理するリードを承認します。 営業担当がリードを受け入れると、そのリードは所有するリードの中に表示され、リストには表示されなくなります。
保存済検索には、再使用するために、すべての検索基準、フィルタおよび結果の書式設定が格納されます。 保存済検索を使用して、各作業領域で役立つ情報のリストを作成します。 たとえば、「リード」作業領域にインポートしたリードの保存済検索を作成できます。 インサイド・セールス担当は、受け入れるリードのリストをレビューし、処理するリードを承認します。 営業担当がリードを受け入れると、そのリードは所有するリードの中に表示され、リストには表示されなくなります。
保存済検索では、キーワード、フィルタ、列、結果のソート順など、検索に追加したすべての内容が保存されます。 組織全体または特定のジョブ・ロールを対象としたリストを作成できます。 ステップの概要を次に示します。
- 「リード」作業領域にナビゲートします。
- アクション・バーをクリックし、「保存済検索の管理」を選択します。
- 「処理」(「処理」列の3つのドット)をクリックし、「編集」を選択します。
- リストを変更して、インポートしたリードの保存済検索を作成します。
- 「保存」をクリックします。