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テリトリ提案の作成

テリトリ提案を作成する方法を次に示します。 テリトリ提案は、営業テリトリ階層を作成するサンドボックスです。

1. 「テリトリ」作業領域にナビゲートします。

2. 営業テリトリ階層タブをクリックします(左側の上から2番目のタブ)。

3. 「アクティブ・テリトリ」ページで、「提案の管理」をクリックします。

4. 「テリトリ提案の管理」ページの「現在のテリトリ提案」領域で、「作成」(プラス記号アイコン)をクリックします。

5. 「テリトリ提案の作成」ウィンドウで、提案の名前を入力します。

6. 「アクティブ日」フィールドは空のままにします。 テリトリを作成した後に、ただちに提案がアクティブ化されます。

7. 「保存して表示」をクリックします。

テリトリ提案が開き、テリトリ階層の作成を開始できます。