設定ユーザーの作成
次の手順に従って、このガイドで説明されている営業設定を実行できるユーザーを作成します。 この手順は、CX Salesとデジタル営業の両方に適用されます。
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「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
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オファリング: 営業
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機能領域: ユーザーおよびセキュリティ
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タスク: ユーザーの管理
または、をクリックします。
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「個人の検索」ページで「作成」をクリックします。
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「ユーザーの作成」ページの「個人詳細」リージョンで、ユーザーの名前と一意のEメール・アドレスを入力します。
「セキュリティ・コンソール」で通知を無効化しないかぎり、アプリケーションからこのEメール・アドレスにユーザー通知が自動的に送信されます。
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「ユーザー詳細」リージョンで、ユーザー名を入力できます。
「ユーザー名」フィールドを空のままにすると、ユーザー名が自動的に作成されます。 デフォルトでは、セキュリティ・コンソールで変更しないかぎり、Eメールが使用されます。
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Eメール通知をユーザーに自動的に送信するには、「ユーザー通知プリファレンス」で「ユーザー名およびパスワードの送信」オプションを選択します。 Eメールには、アプリケーションでのパスワードを作成するためのリンクが含まれています。
ノート:このオプションを使用できない場合は、通知が無効になっている可能性があります。 「セキュリティ・コンソール」で通知設定を確認してください。
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「雇用情報」リージョンで次の値を選択します。
フィールド
選択する値
コメント
Personタイプ
従業員
設定専用。 ユーザーは従業員である必要はありません。
雇用主
文字
LEを付加した会社名雇用主名は設定にのみ使用されるため、実際のエンティティに対応する必要はありません。
ビジネス・ユニット
文字
LE BUを付加した会社名雇用主名などのビジネス・ユニット名は、設定にのみ使用されます。
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「リソース情報」セクションの「リソース・ロール」リストから、「営業設定ユーザー」を選択します。
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「ロールの自動プロビジョニング」をクリックします。
「ロール要求」リージョンには次のロールが表示されます。
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アプリケーション診断管理者
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アプリケーション実装コンサルタント
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ITセキュリティ・マネージャ
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従業員
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営業アナリスト
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営業管理者
ロール要求プロセスは、定期的に実行するように設定されているため、完了するまでに数分かかる場合があります。 要求のステータスは、いつでもユーザーを編集するときに表示できます。
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「保存して閉じる」をクリックします。
「ユーザー名およびパスワードの送信」オプションを選択して通知を有効にしている場合、新しいアカウント通知Eメールが送信されます。 このオプションを選択しなかった場合は、「ユーザー・パスワードのリセット」に記載された手順を使用してユーザーのパスワードをリセットする必要があります。 ユーザーを作成した後は、このUIでEメール・アドレスを更新できなくなります。 Eメール・アドレスを更新するには、かわりに「セキュリティ・コンソール」の「ユーザー」タブを使用します。