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初期ユーザーへの他の設定ユーザーと同じ権限の付与

この手順を使用して初期ユーザーに他の設定ユーザーと同じ権限を付与します。 この設定は、CX Salesとデジタル営業の両方に適用されます。

1. 「ナビゲータ」→「自分のチーム」→「ユーザーおよびロール」の順にクリックします。

   または、「設定と保守」作業領域からこのタスクを開くことができます。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: ユーザーおよびセキュリティ

   • タスク: ユーザーの管理

2. 「個人の検索」ページで、「キーワード」フィールドに初期ユーザーの名を入力して、「検索」(右矢印のアイコン)をクリックします。

3. 「検索結果」で名前リンクを選択します。

4. 「ユーザーの編集」ページの「リソース情報」リージョンで、「リソース・ロール」リストから「営業設定ユーザー」を選択します。

5. 「ロールの自動プロビジョニング」をクリックします。

   「ロール要求」リージョンには次のロールが表示されます。

   • 営業アナリスト

   • 従業員

   • 営業管理者

   ロール要求プロセスは、定期的に実行するように設定されているため、完了するまでに数分かかる場合があります。 要求のステータスは、いつでもこのユーザーを編集するときに表示できます。

6. 「保存して閉じる」をクリックします。

   初期ユーザーとしてサインインしている場合は、新しい権限を有効にするためにサインアウトしてからもう一度サインインする必要があります。