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割当に営業テリトリを使用する場合の予測の有効化

地理、製品またはその他のディメンションに基づいて商談を割り当てるために営業テリトリを設定している場合に、予測を使用可能にする方法を次に示します。

1. 「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 予測

   • タスク: 予測オプションの選択

2. 「予測使用可能」を選択します。

3. 「発行」をクリックします。

   バックグラウンド・プロセスが実行され、アプリケーションのデフォルト・オプション設定を使用して予測ウィンドウと予測が生成されます。 1年分の四半期予測と、各月の予測発行ウィンドウが生成されます。 プロセスが完了したら、営業組織では予測のレビューをただちに開始できます。 「予測オプションの選択」ページで予測のデフォルトを変更することもできます。