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保存済検索を全員または特定のジョブ・ロールと共有するにはどうすればよいですか。

保存済検索設定を構成して、ユーザーが作業領域を開くたびにデフォルトで表示される保存済検索を指定できます。 保存済検索を設定して、全員と共有したり、特定の各ジョブ・ロールと共有することもできます。

保存済検索を作成すると、当初は自分のみに表示されます。 営業組織全体または個々のジョブ・ロールと共有する方法を次に示します。

1. 作業領域にナビゲートします。
2. 検索フィールドをクリックし、「保存済検索の管理」を選択します。
3. 「表示可能」リストから「自分」を選択します。
4. 共有する保存済検索の「処理」(「処理」列の3つのドット)をクリックし、「編集」を選択します。
5. 「次と共有」リストから選択します。
   • 保存済検索を営業組織全体で使用可能にする場合は、「全員」を選択します。
   • 特定のロールで使用できるようにする場合は、次の方法で追加します。
     1. 「特定ロール」を選択します。
     2. 「追加」をクリックします。
     3. ロールを選択します。
     4. 「保存」(チェック・マーク・アイコン)をクリックします。
6. 「保存」をクリックします。

保存済検索を自分に割り当てられていないジョブ・ロールと共有すると、保存済検索はページに表示されなくなります。 これを表示するには、割り当てられたジョブ・ロールの1つを「表示可能」リストから選択します。