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アカウントおよび担当者の設定の概要

次に、この章で説明する設定の概要を示します。

ステップ	適用対象	摘要	ナビゲーション	詳細情報の参照先
1	CX Salesとデジタル営業の両方	システム・プロファイル・オプションMOT_INDUSTRY_CLASS_CATEGORYでのアカウントの分類に使用する産業分類カテゴリを選択します。 使用する分類カテゴリがシステム・プロファイルで使用できない場合は、「分類グループの管理」タスクを使用して、使用可能なカテゴリのリストに追加できる場合があります。 Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)サービスを使用してデータをエンリッチする予定の場合は、サービスでサポートされている分類カテゴリ(NAICS 2017など)を自分で追加する場合を除き、1987 SICカテゴリを使用する必要があります。 特に割当と予測にアカウントの産業を使用している場合は、分類を慎重に選択してください。 営業テリトリを有効化し、アカウント・データをインポートした後で産業カテゴリを切り替えるのは複雑な処理が伴います。 営業テリトリ・ディメンションを再度ロードおよびアクティブ化し、アカウント・データを新しい分類コードで再インポートする必要があります。	「設定と保守」で次に進みます。 オファリング: 営業 機能領域: テリトリ 表示: すべてのタスク 分類グループの管理 「設定と保守」で次に進みます。 オファリング: 営業 機能領域: 営業基盤 管理者プロファイル値の管理	次のトピックを参照してください。 アカウントの業種分類カテゴリを指定する 使用可能な産業分類カテゴリのリストに追加する
2	CX Salesとデジタル営業の両方	自動重複チェックを有効にして、営業担当がUIで重複する担当者およびアカウントを入力できないようにします。 次の2つを設定する必要があります。 重複照合サーバーを有効にします。 Oracleが提供する重複照合構成をアクティブ化します。	「設定と保守」で次に進みます。 オファリング: 営業 機能領域: 営業基盤 表示: すべてのタスク サーバー構成の管理 エンタープライズ・データ品質照合構成の管理	トピックを見る: Salesで重複チェックを有効にするにはどうすればよいですか。
3	CX Sales	表示されるとおり、アカウントのUIは、アカウントごとに1つのプライマリ住所のエントリを表示して有効にします。 複数の住所が必要な場合は、アプリケーション・コンポーザを使用して、「アカウントの編集」ページの「プロファイル」タブで複数の住所を有効にできます。 営業担当は、このタブで追加の住所を表示および入力できます。 他のアカウント・ページには引き続きプライマリ住所が表示されます。 営業担当は、「プロファイル」タブで住所を追加または編集するときに、住所がどのように使用されるかを示す住所タイプを選択します。 「住所の追加」ウィンドウで「タイプ」フィールドを公開するには、アプリケーション・コンポーザ・ツールを使用する必要があります。	「ナビゲータ」→「構成」→「サンドボックス」	トピックを見る: アカウントに対して複数の住所を有効にするにはどうすればよいですか。
4	CX Sales	「アカウントの編集」ページの「概要」タブの「最上位の親」フィールドを公開すると、営業担当がアカウント階層の最上位アカウントに直接移動できるようになります。 このアプリケーション・コンポーザUIは前のステップと同じサンドボックスで変更できます。	「ナビゲータ」→「構成」→「サンドボックス」	次のトピックを参照: 「アカウント概要」タブでのアカウント階層の最上位アカウントの表示
5	CX Salesとデジタル営業の両方	デフォルトでは、「タイプ」フィールドには次の3つのアドレス・タイプが表示されます。 請求先 出荷先 販売先 参照タイプ「パーティ・サイト使用コード」(PARTY_SITE_USE_CODE)を編集して、異なる住所タイプや追加の住所タイプを指定できます。 この参照タイプは、他のOracle Fusionアプリケーションと共有されます。 SALES_CLOUDでタグ付けされた値のみを営業アプリケーションで使用できます。	「設定と保守」で次に進みます。 オファリング: 営業 機能領域: 営業基盤 表示: すべてのタスク 標準参照の管理	次のトピックを参照: 住所タイプの管理