CX Sales Mobileの概要

Oracle CX Salesモバイル・アプリは、ユーザーが自分の日を効果的に管理し、電話やタブレットを使用して顧客との関係を開発するのに役立ちます。

詳細は、次の各項を参照してください。

Mobileの実装を開始するには、「CX Sales Mobile設定の概要」から始めます。

営業アクティビティの管理

営業チームは、営業活動を管理できます。ハイライトは次のとおりです:

営業ブリーフィングを含むアクション主導の構成可能なホーム・ページを使用すると、営業担当は営業パイプラインを追跡し、日常業務を把握できます。
主要な営業機能に、最適化されたタスク・ベースのフローを活用: 取引先、担当者、リード、商談、アクティビティ、資産、サービス・リクエスト、パートナ、およびカスタム・オブジェクト。
タスク、アポイントメントおよびコール・レポートの表示、作成および編集。
アプリケーション間で一貫性を保つために、CX Sales Mobileリストおよびワークスペース・リストで共有される保存済検索。
グローバル検索を使用している場合、または外部アプリケーションからノートを共有している場合に、アプリで最近アクセスしたレコードを表示。
モバイル・デバイスのアドレス帳からCX Sales Mobileへの担当者とリードの追加。
名刺の写真を使用した担当者とリードの作成。
資産のバー・コードをスキャンして資産を検索し、資産のシリアル番号を自動的に入力。
ノート、写真、ビデオ、ドキュメントまたはファイルをモバイルから営業アカウント、商談またはその他のレコードと共有します。
対話型マップにプロットされた近くの担当者、アカウント、商談およびリードを表示して、現在の場所の周りの営業アクティビティを計画します。また、簡単な場所検索で、市区町村内または住所付近での今後のアポイントメントを計画することもできます。
アプリケーションで見積を表示し、見積ステータスについて常に最新情報を取得します。見積提案文書を表示して顧客に送信するか、フィードバックのためにチームと共有します。
棒グラフ、ファネル、バブル・チャートなど、モバイル表示用に最適化された最新のビジュアライゼーションを備えたレポートと分析を表示します。ロールベースのレイアウトにより、営業管理者は営業担当やマネージャなどに独自のエクスペリエンスを提供できます。

パートナ関係管理アクティビティの管理

パートナは、Oracle Partner Relationship Managementのアクティビティを管理できます:

パートナ・ユーザーは、外出先でチャネル販売を効果的に管理および改善できます。
チャネル・マネージャは、チャネル販売全体を追跡し、パートナ、パートナ担当者および関連情報を簡単に管理できます。
パートナのロールベースの制限機能を使用すると、ビジネス要件に従ってアプリケーションを構成できます。

Oracle Sales Assistantチャットボット

Oracle Salesアシスタントのチャットボットと統合して、次の機能を取得します:

Oracle Salesアシスタントは、営業担当が毎日の営業関連タスクを実行するのに役立ちます。電話機を使用すると、音声を入力または使用して質問したり、営業アシスタントが情報を取得したり、リクエストを処理したりできます。
営業アシスタントを使用すると手動でのデータ入力が減り、売上レコードを音声コマンドやタイピングを通じて簡単に表示および更新できるようになります。
ノート: 営業アシスタントを有効にするヘルプが必要な場合は、Oracle Cloud Customer Connectの営業アシスタント・フォーラムにメッセージをお送りください。

外出先での効率を高めるための新しい設計

これらの新しい設計を利用して、外出先で効率化を実現:

迅速かつシームレスなインタラクションで生産性を向上させるように設計された、最新の直感的なユーザー・エクスペリエンス。
一目でわかるレコード・ビューで、サマリー、キーおよび関連情報を簡単に把握できます。
どこからでもコンテキスト処理にアクセスして、迅速かつ簡単にレコードを更新。
適応型検索を備えて向上したピッカー・エクスペリエンス。

グローバル検索

これらのグローバル検索機能により、レコードの検索が効率的になります:

すべてのオブジェクトを1箇所で迅速かつ簡単に検索。
複数のフィールドにまたがる複数キーワード検索を使用して、情報にすばやくかつ簡単にアクセス。
最近の検索を使用してより簡単に検索し、入力時に結果を表示する先行結果を入力します。
オブジェクト・タイプによる検索結果のフィルタ。

強化された新しいサインイン・エクスペリエンス

このバージョンのモバイル・アプリには、新しく改良されたサインイン・エクスペリエンスがあります:

QRコードをスキャンして、シングル・サインオン資格証明またはBasic認証を使用して簡単にサインインできます。
顔または指紋認識を使用して、アプリケーションに安全にサインイン。
構成の迅速なダウンロードと即時アクティブ化により、新しい構成を表示できます。
ユーザーがより長い間、アプリケーションにサインインした状態を維持できるように、OAuth認証トークンのサポートを有効化。

電話またはタブレットの使用

電話またはタブレットを使用してアプリケーションにアクセス。タブレットを使用すると、表示が縦2倍モードに変わります。

簡単な構成

次の簡単な構成要素を使用してモバイルを実装します:

新しいインタフェース・デザイナを使用してアプリを構成。
標準オブジェクトとカスタム・オブジェクトの両方についてページ・レイアウトの基準を作成。
設定をアプリにすばやく簡単にダウンロード。モバイルは、アプリケーションを再起動せずに、正しいサンドボックスに自動的にサインインします。
最上位の親オブジェクトと子オブジェクトの両方についてカスタム検証およびビジネス・ロジックを強制するカスタム・スクリプトを作成。

オフラインでの使用

営業担当は、オンラインにできない場合にモバイルをオフライン・モードで使用できます:

ネットワーク接続のない領域で営業データを表示および編集します。
接続の再確立時の自動的な同期。