営業アシスタント設定の概要
Oracle Sales Assistantの設定は、実行されているチャネルごとに異なるため、この章はチャネルごとに異なる項に分かれています。
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ステップ |
設定タスク |
アプリケーション |
摘要 |
詳細情報の参照先 |
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1 |
前提条件となるOracle Digital Assistantアプリケーションの設定を完了している必要があります。 |
Oracle Identity Cloud Service (IDCS) | 自然言語処理を使用する機能を設定する前に、Oracle Digital Assistantの前提条件設定を実行する必要があります。 別の機能の設定をすでに完了している場合は、このステップをスキップできます。
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次のトピックを参照: 営業の共通ODA設定の概要。 詳細は、Oracle Digital Assistantのドキュメント: Oracle Digital Assistant for Cloud Applicationsスタート・ガイドを参照してください。 |
| 2 | 適応型検索の設定を確認します。 | CX Sales | 適応型検索が設定されており、商談オブジェクトとアクティビティ・オブジェクトに対して正しいフィールドが有効になっていることを確認する必要があります。
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営業での事前に必要な適応型検索の設定 |
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3 |
Microsoft Teamsとの統合を構成します |
Microsoft Teams開発者ポータルおよびOracle Digital Assistant |
Microsoft Teams用のOracle Sales Assistantには、Microsoft Teams開発ポータルでアプリケーションを作成し、Oracle Digital AssistantでMicrosoft Teamsチャネルを作成します。 |
詳細は、Oracle Sales Assistant for Microsoft Teamsの設定を参照してください。 |
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4 |
CX Sales Mobileとの統合を構成します |
Oracle Digital Assistantおよびアプリケーション・コンポーザ |
CX Sales Mobile用のOracle Sales Assistantには、Oracle Webチャネルを構成し、アプリケーション・コンポーザを使用してCX Sales Mobileに連結します。 |
詳細は、CX Sales Mobileの営業アシスタントの有効化を参照してください。 |
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5 |
共通構成ツールを使用したシノニムの更新 |
アプリケーション・コンポーザ |
Oracle Sales Assistant共通構成管理者ツールを使用すると、Oracle Digital Assistantで手動で管理することなく、サポートされているすべてのチャネルのシノニムを簡単に管理できます。 |
フィールドおよびオブジェクトへのシノニムの追加(必要な場合)の詳細は、共通構成セクションの共通構成ツールを使用したシノニムの更新のトピックを参照してください。 |
| 6 | FADigitalAssistantの定期的な更新 | Oracle Digital Assistant | CX Salesスキルはリリースごとに更新され、各リリースで3回更新されます。 定期的に最新バージョンに更新する必要があります。 |
デジタル・アシスタントのリフレッシュのトピックを参照してください |