営業ユーザー・インポートの概要

UIでいくつかの営業ユーザーを作成して設定をテストしたら、Oracleから提供されたリソース・インポートのExcelマクロを使用して残りをインポートできます。

インポートでは、各マネージャのリソース組織が作成され、営業リソース組織階層が作成されて、ユーザーに必要なジョブ・ロールおよび抽象ロールがプロビジョニングされます。マクロを使用して最大5,000件のユーザーを一度にインポートできます。複数のユーザーをバッチでインポートする場合、1つのインポートが完了してから次のインポートを開始するようにしてください。

ノート:

インポート・マクロは営業ユーザーに対してのみ使用します。これを使用してたとえばサービス・ユーザーや契約ユーザーをインポートすることはできません。
インポート・マクロに列を追加して追加の属性をインポートすることはできますが、その他の変更はできません。 Visual Basic for Applications (VBA)のコードまたはその他の関数は編集できません。

インポート・マクロを使用してユーザーをインポートするための設定ステップの概要を次に示します。

ステップ	適用対象	摘要	ナビゲーション	詳細情報の参照先
1	デジタル営業とCX Salesの両方	営業ユーザーを初めてインポートする前および独自のジョブ・ロールを作成した後に、営業のセキュリティ情報をLDAPディレクトリと同期します。最新のセキュリティ情報を取得するには、「ユーザーおよびロール同期化プロセスの実行」タスクを使用して、「最新のLDAP変更の取得」プロセスを実行します。	「設定と保守」→「営業」→「ユーザーおよびセキュリティ」→「ユーザーおよびロール同期化プロセスの実行」	次のトピックを参照: 営業アプリケーションとLDAPディレクトリの同期化
2	デジタル営業とCX Salesの両方	support.oracle.comの記事「Oracle CX Sales: Getting Started with Your Sales Implementation: Import Macros」(文書ID 2229503.1)から、リソース・インポート・マクロと`.jar`ファイルを同じデスクトップ・フォルダにダウンロードします。	なし。	次のトピックを参照: 営業ユーザーをインポートするためのマクロのダウンロード
3	デジタル営業とCX Salesの両方	マクロで入力するの内容は次のとおりです。ビジネス・ユニットおよび法的エンティティを入力します。前述の項で実行した会社情報のレビュー・タスクからこれらの情報を取得できます。 Role Detailsワークシートでボタンをクリックして作成した追加のリソース・ロールをダウンロードします。 Resourceワークシートにユーザー情報を、ユーザー階層の最上位から順に入力します。「インポート・アクティビティの作成」をクリックしてインポートします。	なし。	次のトピックを参照: リソース・インポート・マクロへの営業ユーザー・データの入力とインポート
4	デジタル営業とCX Salesの両方	インポートのたびに、リソース階層を更新するたびに、4つのプロセスを実行してリソースおよびリソース階層の作成を完了する必要があります: 待ち状態のLDAP要求の送信個人検索キーワードの更新レポート階層生成このプロセスを実行するには、パラメータを選択する必要があります。これ以外については、単に発行します。ユーザーGUIDの同期化	「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」	次のトピックを参照: リソースおよびリソース階層の作成を完了するためのプロセスの実行
5	デジタル営業とCX Salesの両方	「セキュリティ・コンソール」作業領域で、テストに使用する営業ユーザーのパスワードをリセットします。	「設定と保守」→「営業」→「ユーザーおよびセキュリティ」→「アプリケーション・セキュリティ・プリファレンスの管理」	他のユーザーのパスワードのリセットのトピックを参照してください
6	デジタル営業とCX Salesの両方	テスト・ユーザーとしてサインインし、「リソース・ディレクトリ」にナビゲートして階層をグラフィカルに表示し、作成したリソース階層をレビューします。ユーザー・イメージは、リソース・ディレクトリの「リソース」ページでアップロードできます。インポートはできません。軽微なエラーの修正は、「ユーザーの管理」タスクを使用します。または、マクロで修正して、再度インポートすることもできます。	「ナビゲータ」→「リソース・ディレクトリ」	次のトピックを参照: 作成したリソース階層のレビューとユーザー・イメージのアップロード
7	デジタル営業とCX Salesの両方	設定アシスタントで商談所有者による予測を有効にした場合は、「リソースからのテリトリのリフレッシュ」プロセスを実行して、インポートしたリソースのテリトリを作成する必要があります。このプロセスは、リソース階層が変更されるたびに実行する必要があるため、毎日または毎週実行する必要があります。営業テリトリを使用して住所、製品またはその他のディメンションで商談を割り当てる場合、このステップをスキップできます。	「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」	次のトピックを参照: 「リソースからのテリトリのリフレッシュ」プロセスの実行

営業ユーザーを最初に作成した後に管理する方法の詳細は、「ジョブ割当が変更されたときにユーザー・リソース・ロールを変更するにはどうすればよいですか。」のトピックと、Sales and Fusion Serviceの保護ガイドのユーザー管理の残りの章を参照してください。