設定アシスタントを使用した設定の概要

設定アシスタントを使用して初期設定を自動化するには、次の手順に従ってください。

ステップ	適用対象	摘要	ナビゲーション	詳細情報の参照先
1	デジタル営業とCX Salesの両方	設定アシスタントで自動化される初期設定について理解します。開始する前に、実装についていくつか意思決定する必要があります。	該当なし	次のトピックを参照: 設定アシスタントが完了すること
2	デジタル営業とCX Salesの両方	入力する情報を収集します。説明は、設定アシスタント・ウィザード自体およびダウンロード可能なExcelスプレッドシートで入手できます。	「設定と保守」→「営業」→「会社プロファイル」→「設定アシスタント」	次のトピックを参照: 設定アシスタントの実行
3	デジタル営業とCX Salesの両方	設定アシスタントUIでデータを直接入力するか、スプレッドシートからデータをインポートした後に、設定アシスタントを実行します。	「設定と保守」→「営業」→「営業基盤」→「設定アシスタント」	次のトピックを参照: 設定アシスタントの実行
4	CX Sales	設定アシスタントで「商談所有者別予測」を有効にした場合は、アプリケーション内部で必要となる1回かぎりの手動設定を完了する必要があります。ディメンションを使用していない場合でも、営業テリトリ・ディメンションを有効にする必要があります。	「設定と保守」→「営業」→「営業テリトリ」→「ディメンションおよびメトリック使用可能」	次のトピックを参照してください。一般的な商談予測シナリオは何ですか。商談所有者別予測が有効化されている場合の1回かぎりの手動ステップの完了
5	デジタル営業とCX Salesの両方	(オプション)別の環境にインポートするために、設定アシスタントに入力した設定データをエクスポートできます。	「設定と保守」→「営業」→「営業基盤」→「設定アシスタント」	別の環境への設定アシスタント・データのエクスポート