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Microsoft 365サイド・パネルの構成

サイド・パネルには、担当者情報が表示され、関連するレコードへのリンクがあります。

担当者ヘッダー・セクションの構成方法

担当者ヘッダー・リージョンでユーザーが表示できる内容を構成できます。 デフォルトでは、アプリケーションには次の情報が表示されます: 担当者のスナップショット、名前(使用可能な場合)、担当者が関連付けられているアカウント、および肩書。 ヘッダーに表示する追加フィールドを選択できます。

担当者ヘッダーを構成する手順は、次のとおりです:

1. 「サイド・パネル」を展開し、「ヘッダー」を展開します。

   標準レイアウトはデフォルトのレイアウトであり、このレイアウトは変更できません。 このパラダイムは、すべての機能に当てはまります。

2. 「複製」アイコンをクリックして、構成可能なレイアウトを作成します。

3. レイアウトの名前を入力して、「OK」をクリックします。

   これで、作成したレイアウトを変更できます。

4. レイアウトにフィールドを追加するには、「使用可能なフィールド」リージョンからフィールドを選択します。 そのフィールドをレイアウトにドラッグ・アンド・ドロップします。

5. クロス・アイコンをクリックして、レイアウトからフィールドを削除します。

   ノート: 担当者ヘッダーに表示されるフィールドの順序を変更することもできます。 担当者スナップと担当者名はヘッダーから削除できません。

6. 作成したレイアウトをアクティブ化します。

関連レコード・セクションを構成する方法

「関連レコード」セクションを構成する方法を次に示します:

• 機能を追加または削除します。

• 機能のソート・ロジックを作成します。

  ソート・ロジックを作成するには、機能がソートされるフィールドとソートの順序を選択します。

  ノート: このソートはサイド・パネルにのみ適用されます。 ここではリスト・ビューのソートを構成できません。

• 機能のフィルタ・ロジックを作成します。