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リード割当のカスタム・ディメンションの例

この例では、リード割当のBranchカスタム・ディメンションを設定します。

ユースケースは、アカウントおよび製品ディメンションに加えて、Branchカスタム・ディメンションを使用してテリトリを定義することです。

1. アプリケーション・コンポーザで、リード標準オブジェクトにBranchという固定選択リストを作成します。
2. 「値リスト」リージョンで、Branchという新しい参照タイプMKT_LEAD_BRANCHを作成し、会社支店ごとに参照コードを追加します。
3. Branchフィールドを「リード詳細」ページに追加し、公開します。
4. 「設定と保守」で、「ディメンションおよびメトリック使用可能」タスクを開き、「編集」処理および「拡張3」ディメンションを選択します。
5. ディメンション・ソースについて、参照タイプMKT_LEAD_BRANCHを検索して選択します。 保存して閉じます。
6. 「ロードおよびアクティブ化」処理を実行します。 「リフレッシュ・ステータス」処理を使用して、プロセスの処理および完了をモニターします。
7. 「設定と保守」で、「営業割当マネージャ・オブジェクトの管理」タスクを使用し、「営業リード」オブジェクトのマッピングを追加します。
8. 「属性」タブで、Branch属性を追加します。
9. 「候補」タブで、「テリトリ」および「営業リード・テリトリ: マッピング・セット」タブを選択します。
10. マッピング・セット1を選択します。
11. 「追加」をクリックして、次の値を入力します。

    オプション	摘要
    タイプ	属性
    完全一致	選択します
    機能コード	Ext3
    候補オブジェクト	営業リード・テリトリ
    作業オブジェクト	営業リード
    候補オブジェクト属性: 低	ディメンション・メンバーID
    作業オブジェクト属性: Null値処理	マッピング値の導出
    作業オブジェクト属性: 低	Branch

12. 保存して公開します。

結果:

これで、Branchカバレッジを使用してテリトリを定義し、テリトリをリードに割り当てるときにこの情報を使用できます。