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カスタム・ディメンションの定義

顧客属性と照合するカスタム・ディメンションを10個まで定義できます。 カスタム・ディメンションは、アカウント、商談、リード、ディールまたはパートナ・オブジェクトで使用できます。

事業分野や収益タイプ・カテゴリなど、限定された販売アカウントまたは商談/売上標準フィールドのセットをカスタム・ディメンションで使用できます。 リード、ディールまたはパートナの場合、標準またはカスタム・フィールド(カスタム・フィールドBranchやSales Marketなど)をカスタム・ディメンションで使用できます。カスタム・ディメンションは、アクティブ・テリトリ、テリトリ提案、RESTサービス、エクスポート/インポート管理で表示および管理できます。

1. カスタム・ディメンションのディメンション・メンバーのソースとなる標準参照を定義します。
2. 「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
   • オファリング: 営業
   • 機能領域: テリトリ
   • タスク: ディメンションおよびメトリック使用可能
3. カスタム・ディメンションを追加し、このディメンションのビジネス目的を反映するようにディメンションの名前を変更します。
4. 作成した正しい参照タイプを選択します。
5. 使用可能なディメンションをロードしてアクティブ化します。

次の作業

割当のフィールドを追加し、テリトリ割当の新しいカスタム・ディメンションをアカウント、パートナ、売上明細、リードまたはディールにマップします。