リソースを商談にランダムに割り当てるための割当ルールの編集
ルール・セット、ルール、条件および処理を使用して割当ルールを作成します。 また、ルールを編集して割当を実行し、リソースを商談にランダムに割り当てることもできます。 割当プロセスでは、ルールを使用して、指定された作業オブジェクトの候補割当を評価および推奨します。
ルール・カテゴリは、各営業アプリケーション・オブジェクトでサポートされているルール・ベースの割当処理のタイプごとに事前定義されています。 たとえば、ルール・カテゴリ「営業チーム・メンバー推奨事項デフォルト・ルール・カテゴリ」は、商談のリソース・ルール・ベースの割当に対して事前定義されています。 フィルタが「ランダム」に設定されている場合、一致する候補がランダムに選択されて作業オブジェクトに割り当てられます
たとえば、カリフォルニアのソフトウェア製品の商談をScottとLisaに割り当て、サーバー製品をTracyとBillに割り当てるルールがあるとします。 現在、ルールは、いずれかの営業担当を様々な場所の商談にランダムに割り当てるように構成されています。 これらのルールを更新して、サンディエゴとサクラメントの新しい営業拠点を含めることにします。
割当ルールの編集
割当ルールを変更する方法を次に示します。
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「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。
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オファリング: 営業
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機能領域: 商談
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タスク: 営業割当マネージャ・ルールの管理
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「営業割当マネージャ・ルールの管理」ページで、既存のルールが作成されたカテゴリ(この場合は、「営業チーム・メンバー推奨事項デフォルト・ルール・カテゴリ」)を選択します。
ノート:フィルタ・タイプとして「ランダム」が選択されています。
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既存のルールの「条件」セクションで、オブジェクトの次の詳細を更新します。
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属性 = アカウント都道府県
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演算子 = 次と等しい
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値 = サンディエゴ
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属性 = アカウント都道府県
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演算子 = 次と等しい
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値 = サクラメント
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「保存および公開」をクリックして、割当詳細を公開します。
割当の実行
西部地域の営業マネージャであるMateo Lopezは、サインインして、サクラメントのPinnacle Technologiesの新規ソフトウェア商談を検索します。 商談を見つけた後、次のように割当プロセスを実行して、商談が営業担当のScottまたはLisaのいずれかに割り当てられるようにします。
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にナビゲートします。
商談ランディング・ページに商談が表示されます。
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目的の商談を選択します。
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「処理」をクリックします。
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「割当の保存および実行」をクリックします。
リソースをランダムに割り当てるように割当ルールが設定されているため、この商談で割当を実行するたびに、LisaまたはScottに割り当てることができます。
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「チーム」タブをクリックして、商談に割り当てられている営業担当を確認します。