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ルール・ベースの商談割当プロファイル・オプションの設定

テリトリ・ベースの割当またはルール・ベースの割当(あるいはその両方)を使用してリソースを商談に割り当てる場合は、実装で最初に、「商談割当モード」と「保存時の割当発行の使用可能」の2つのプロファイル・オプションの設定を検証する必要があります。

商談割当プロファイル・オプションの設定

商談割当プロファイル・オプションの設定方法を次に示します。

1. 「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 商談

   • タスク: 商談プロファイル・オプションの管理

2. 「商談プロファイル・オプションの管理」ページで、「プロファイル表示名」フィールドに直接プロファイル・オプション名を入力します。

3. 返されたリストで、プロファイル・オプションに関する詳細を取得するプロファイル・オプションをクリックします。

4. 必要に応じてプロファイル・オプションを設定します。

次のプロファイル・オプションは、ルール・ベースの商談割当の結果に影響します。

プロファイル・オプションの表示名	デフォルト値	効果
商談割当モード	テリトリ・ベースの割当のみ	商談に対して実行される割当処理のタイプを指定します。 使用可能なオプションは、「テリトリ・ベースの割当のみ」、「ルール・ベースの割当のみ」および「両方」(ルール・ベースとテリトリ・ベースの両方の割当を実行)です。
保存時の割当発行の使用可能	いいえ	UIで保存された商談に対して割当を実行するかどうかを指定します。 ユーザーが商談を保存するたびに割当を実行する場合は、プロファイル・オプションをYesに設定します。
営業チーム・メンバー割当ルール・カテゴリ	なし	自動割当プロセスで営業チーム・メンバーを商談に割り当てるために使用する割当ルール・カテゴリを指定します。